Resumo
O Criador de relatórios permite que você programe seu progresso e relatórios do Centro de ILT para download por e-mail automatizado. Os relatórios automatizados de rotina ajudam a monitorar a atividade e as inscrições de seus alunos com eficiência.
O criador de relatórios está disponível para todos os clientes.
Os relatórios programados estão disponíveis para todos os clientes mediante solicitação.
Entre em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente ou com a equipe de suporte para adicionar relatórios programados ao seu portal.
Você pode programar a execução de relatórios diária, semanal ou mensal. A LearnUpon executa o relatório pouco depois da 1h da manhã, com base no fuso horário do portal do proprietário do relatório, isto é, a pessoa responsável pela configuração e programação do relatório. Esse tempo de execução fornece um relatório pronto para o início dos negócios no mesmo dia.
A LearnUpon envia um link por e-mail para o proprietário do relatório no dia em que ele o executa. O proprietário do relatório deve fazer login em seu portal para baixar o relatório.
A programação de relatórios está disponível para relatórios de progresso e do Centro de ILT. Consulte:
- Criador de relatórios: criar um relatório de progresso
- Criador de relatórios: criar um relatório do Centro de ILT
Observação: o Criador de relatórios executa e envia seus relatórios programados mesmo que não haja alterações de dados em seu portal durante o intervalo programado.
A opção de programação está disponível no menu Mais (menu de três pontos) de cada relatório. A captura de tela a seguir mostra o menu exibido para um relatório de progresso.
Pré-requisitos
Você deve salvar um relatório antes de programá-lo para ser executado. As opções de programação não estarão disponíveis até que você salve o relatório.
Permissões de acesso
No momento, somente administradores podem salvar e programar relatórios.
A pessoa que cria o relatório é o proprietário dele.
Os proprietários podem programar os relatórios que criaram e receber seus próprios links de relatórios programados por meio da LearnUpon. Eles não podem agendar relatórios de outras pessoas.
Dependendo de suas permissões, outras pessoas podem visualizar e executar os relatórios salvos que podem acessar, mas não podem alterá-los.
Programar um relatório
- Na navegação principal, vá para Criador de relatórios.
- Em Relatórios personalizados, localize o relatório necessário e selecione Mais (menu de três pontos) > Programar.
- Em Programar, selecione Frequência:
- Diariamente
- Semanalmente
- Mensalmente
- Para Semanalmente ou Mensalmente, selecione um valor para Repetir em: o dia da semana ou o dia do calendário.
Dica: nos valores em Mensalmente, você pode programar o relatório para Último dia, para que seja executado no último dia do mês.
- Enviar relatório para está atualmente definido apenas para o proprietário do relatório.
- Para concluir, selecione uma das seguintes opções:
- Salvar e visualizar - executa o relatório imediatamente, para que você possa verificar se está coletando os dados necessários e salvar as configurações de programação
- Salvar - salva as configurações de programação e retorna à lista de relatórios
A captura de tela a seguir mostra a opção Programar de um relatório de progresso salvo.
Dicas de relatório: relatórios cumulativos vs. delta
Relatórios cumulativos por padrão
Por padrão, a LearnUpon sempre executa o Criador de relatórios em todos os seus dados. Portanto, as alterações desde o último relatório são introduzidas nos dados existentes, criando um relatório cumulativo. Este relatório aumenta de tamanho ao longo do tempo.
Você pode controlar o ponto inicial do relatório cumulativo definindo uma data inicial para Período de inscrição ou Período de conclusão: por exemplo, no início do ano financeiro.
Relatórios delta somente para alterações
Para relatar somente as alterações desde o último relatório, você pode configurar o relatório para coletar apenas dados recentes e programá-lo para a mesma janela de tempo.
Exemplo: para relatar as conclusões de curso mais recentes de seus alunos, defina o relatório com o Período de conclusão como Últimos 7 dias e defina a Frequência da programação para ser executada Semanalmente. Essas 2 configurações significam que o relatório coleta dados para conclusões do curso, uma semana por vez.
Consulte: