Resumo
Conecte a HubSpot ao seu portal LearnUpon. Use as ferramentas da HubSpot para convidar contatos para o seu portal e acompanhar o progresso deles nos cursos.
Essa integração está disponível para clientes que usam a HubSpot como CRM e têm acesso ao recurso de objetos personalizados da HubSpot.
Consulte Visão geral e recursos da integração da HubSpot para obter informações gerais sobre como a integração funciona com a LearnUpon.
Pré-requisitos
Para configurar essa integração, os clientes da LearnUpon precisam de uma conta da HubSpot que inclua acesso a objetos personalizados. A configuração da integração inclui aceitar os termos e condições da HubSpot. Consulte o site de preços da HubSpot.
A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
Consulte Integração com a HubSpot: visão geral e recursos para obter informações sobre quais dados da HubSpot a LearnUpon usa para fornecer serviços de LMS.
Permissões de acesso
Somente administradores com permissões de portal podem configurar essa integração. Consulte Configuração do portal: criar contas de administrador.
O administrador que for configurar a integração na LearnUpon precisa ter acesso a uma conta de administrador da HubSpot.
Esse recurso está disponível em subportais.
Adicionar a HubSpot ao portal: configuração inicial
Seu Gerente de Sucesso do Cliente ou a equipe de suporte ativa a integração para o seu portal. Você, como administrador, o configura para sua organização.
- Na navegação principal, vá para Configurações > Integrações > Integrações de CRM.
- Selecione HubSpot.
- Selecione + Conectar.
- Na caixa de diálogo Política de privacidade da HubSpot, selecione Concordar e conectar.
- Faça login na Hubspot com sua conta e senha da Hubspot. Se necessário, selecione sua conta HubSpot > Escolher conta.
- A HubSpot abrirá uma página de conexão listando as permissões que o aplicativo da LearnUpon requer para configurar a integração. Selecione Conectar aplicativo.
Na LearnUpon, em Integrações de CRM, a integração com a HubSpot aparecerá como Ativa.
Remover a HubSpot do portal
- Na navegação principal, vá para Configurações > Integrações > Integrações de CRM.
- Selecione HubSpot.
- Em HubSpot, selecione Desconectar.
- Na caixa de diálogo exibida, clique em Desconectar para confirmar.
Ação do fluxo de trabalho: incorporar Convidar usuário à LearnUpon a um fluxo de trabalho
Consulte a documentação HubSpot: criar fluxos de trabalho para obter instruções completas.
Para criar um fluxo de trabalho, sua conta da HubSpot precisa de acesso para ler e editar fluxos de trabalho.
Na HubSpot, ao criar um fluxo de trabalho, selecione a ação Convidar usuário à LearnUpon para convidar um contato para o seu portal.
Para essa ação, o usuário receberá automaticamente um e-mail, convidando-o a ingressar no seu portal da LearnUpon. O convite será enviado para seu endereço de e-mail principal, conforme listado na HubSpot, e incluirá seu nome e sobrenome.
Essa ação não precisa de nenhuma configuração.
A captura de tela a seguir mostra a ação Convidar usuário à LearnUpon no menu de ação da HubSpot.
Você deve concluir o fluxo de trabalho e, em seguida, Revisar e publicar para aplicar o fluxo de trabalho aos seus contatos da HubSpot.
A captura de tela a seguir mostra um pequeno exemplo de fluxo de trabalho com base no domínio de e-mail do contato da HubSpot.
Visualizar o progresso do aluno nos cursos em Contatos da HubSpot
Quando um contato da HubSpot é inscrito em cursos na LearnUpon, a LearnUpon envia dados sobre o progresso do curso. O progresso do curso é exibido em Inscrições no curso, na página do contato.
Observação: No momento, a integração fornece dados somente sobre alunos criados por meio da Ação de convite a usuários. A integração não atualiza as inscrições de nenhum aluno existente na HubSpot.
A captura de tela a seguir mostra um exemplo de contato da HubSpot com a área do cartão CRM destacada.
Observação: Para criar novas inscrições para alunos, você precisa inscrever alunos na LearnUpon usando ferramentas do portal, como grupos, regras dinâmicas e inscrições manuais. Se você criar inscrições na HubSpot, elas não serão sincronizadas e exibidas para os alunos no portal da LearnUpon.
Para evitar inscrições manuais na HubSpot, os administradores podem configurar as permissões para editar e excluir objetos personalizados. Na HubSpot, consulte Usuários e equipes > Conjuntos de permissões.
Consulte a documentação própria da HubSpot: Editar permissões do usuário.
Documentação de referência da HubSpot
Veja a Base de dados de conhecimento própria da HubSpot para informações sobre seus recursos.
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