Resumo
Conecte a HubSpot à LearnUpon: crie fluxos de trabalho integrados e monitore o progresso dos alunos no curso com as ferramentas de relatório da HubSpot.
Essa integração está disponível para clientes que usam a HubSpot como CRM e têm acesso ao recurso de objetos personalizados da HubSpot.
Visão geral e usos apresentados
A plataforma de CRM (Customer Relationship Management, ou gerenciamento de relacionamento com o cliente, em português) da HubSpot fornece ferramentas e integrações para marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo e atendimento ao cliente.
Consulte Hubspot.com para saber mais sobre sua plataforma de CRM. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
A integração com a LearnUpon permite que você:
- convide contatos da HubSpot para portais da LearnUpon como parte dos fluxos de trabalho do HubSpot, sem sair da interface da HubSpot
- sincronize todos os contatos da HubSpot que têm contas existentes da LearnUpon com base em endereços de e-mail
- acompanhe o progresso do curso de alunos individuais de dentro da HubSpot
- elabore relatórios sobre o progresso dos alunos no curso usando as ferramentas de relatório da HubSpot e os dados da LearnUpon
- exclua os dados relacionados a um aluno entre a HubSpot e a LearnUpon para cumprir os requisitos do GDPR
Aprovisionamento de contas da HubSpot
Na HubSpot, você pode convidar um contato para um portal da LearnUpon usando o nome, sobrenome e endereço de e-mail desse contato.
A integração da HubSpot na LearnUpon vem com uma Ação de convite do usuário padrão, que você pode adicionar a seus fluxos de trabalho personalizados.
Como parte de um fluxo de trabalho, você pode enviar um convite para a LearnUpon com base nas condições (acionadores) que escolher na HubSpot.
A HubSpot enviará uma solicitação ao seu portal da LearnUpon para criar um convite para o portal conectado.
Dica: o destinatário deve responder ao convite e criar uma conta no portal antes que a LearnUpon possa fornecer quaisquer dados sobre ele na HubSpot.
Sincronizar contatos da Hubspot que têm contas na LearnUpon
A LearnUpon executa uma comparação diária entre a HubSpot e a LearnUpon em segundo plano para ver se alguma conta da LearnUpon tem endereços de e-mail correspondentes na HubSpot. Essa sincronização procura contatos da HubSpot que tenham contas LearnUpon existentes ou contas criadas por meio de outro processo.
Se a LearnUpon encontrar uma correspondência, ela “extrairá” os dados necessários da HubSpot para garantir que a conta na LearnUpon esteja completa. Contas sincronizadas exibem um pequeno logotipo da HubSpot ao lado da imagem do perfil.
Essa sincronização diária significa que, ao usar os fluxos de trabalho da HubSpot (por exemplo, configurar alunos em cursos), você encontrará e gerenciará todos os contatos da HubSpot que têm contas da LearnUpon.
Acompanhar o progresso dos alunos no curso a partir da HubSpot
Depois que um contato da HubSpot (agora um novo aluno da LearnUpon) se inscreve nos cursos, a LearnUpon envia dados do curso para a HubSpot para que os clientes possam visualizar o progresso de seus contatos nos cursos.
A integração da HubSpot vem com um objeto personalizado de inscrições padrão e um cartão CRM padrão.
O progresso dos alunos, com informações da LearnUpon, aparece em um cartão de CRM dentro da HubSpot. Este cartão inclui os seguintes campos:
- ID de origem do curso
- ID do curso
- ID da inscrição
- Status da inscrição
- Nome do curso
- Versão
- Data de inscrição
- Data de início
- Data de conclusão
- Prazo de conclusão
- Data de expiração do acesso
- Data de conclusão da compra
- Nome do certificado
- Data de validade do certificado
- Foi recertificado
Consulte Documentação de API da HubSpot sobre cartões de CRM nos fluxos de trabalho da HubSpot. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
Relatórios sobre o progresso do curso dos alunos com os dados da LearnUpon
Com as informações de progresso no curso da LearnUpon fornecidas na Hubspot por meio do cartão de CRM, você pode configurar relatórios na HubSpot usando registros de objetos personalizados. Alguns exemplos incluem:
- exibir todos os contatos da HubSpot e o número de cursos nos status Concluído, Em andamento e Não iniciado
- exibir todos os contatos da HubSpot com o número de cursos com status Concluído, classificados por data
- exibir todos os contatos da HubSpot que têm um curso obrigatório com status Concluído
exclua os dados de um usuário na HubSpot para atender aos requisitos do GDPR
Quando um aluno cuja conta foi provisionada por meio da integração da HubSpot pede à HubSpot para excluir seus dados pessoais, a LearnUpon exclui todos os dados de sistemas externos na LearnUpon: nesse caso, o ID do aluno da HubSpot.
Essa exclusão quebra o link entre a HubSpot e a LearnUpon, e a HubSpot não pode coletar dados adicionais sobre o aluno da LearnUpon.
A conta do aluno permanece na LearnUpon, mas não tem vínculo com a HubSpot como processador de dados do aluno.
Observação: Para remover os dados pessoais de um aluno da LearnUpon, o aluno deve solicitar uma exclusão permanente da LearnUpon. Esse processo é separado de sua solicitação de seleção para a HubSpot.
Consulte Privacidade do usuário: solicitar exclusão permanente da conta.
Pré-requisitos
Para configurar essa integração, os clientes da LearnUpon precisam de uma conta da HubSpot que inclua acesso a objetos personalizados.
Consulte o site de preços da HubSpot. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
A configuração da integração inclui aceitar os termos e condições da HubSpot.
Permissões de acesso
A configuração de integração está disponível apenas para administradores com permissões de portal. Consulte Configuração do portal: criar contas de administrador.
Para configurar a integração na LearnUpon, o administrador precisa ter acesso a uma conta de administrador da HubSpot.
Esse recurso está disponível em subportais.
Dados que a LearnUpon usa da HubSpot
Para fazer a integração funcionar, a LearnUpon solicita acesso a conjuntos de informações mantidos na HubSpot.
Ao configurar a HubSpot como um CRM, a organização concorda que a HubSpot tenha permissão para armazenar esses dados de cliente e de contato. A LearnUpon se baseia nos dados armazenados na HubSpot para tornar os fluxos de trabalho relacionados à aprendizagem na HubSpot tranquilos e fáceis de usar.
A LearnUpon não coleta informações pessoais identificáveis (PII) adicionais de seus contatos. A LearnUpon armazena informações sobre inscrições dos alunos, progresso no curso e conclusões do curso em suas contas para oferecer serviços de LMS.
A captura de tela a seguir mostra as permissões de acesso que a LearnUpon solicita durante a configuração para criar a integração com a HubSpot.
O texto diz:
Este aplicativo está solicitando acesso à sua conta da HubSpot. Continue a conexão se concordar.
Gerencie e visualize seus dados de CRM
Visualize detalhes sobre definições de objetos personalizados no CRM.
Crie, exclua ou faça alterações nas definições de objetos personalizados no CRM.
Visualize as propriedades e outros detalhes sobre contatos.
Crie, exclua ou faça alterações nos contatos.
Visualize detalhes sobre objetos personalizados no CRM.
Crie, exclua ou faça alterações em objetos personalizados no CRM.
Visualize detalhes sobre as configurações de propriedade dos contatos.
Crie, exclua ou faça alterações nas configurações de propriedade dos contatos.
Fluxos de trabalho
Isso inclui fluxos de trabalho
Funcionalidade OAuth básica
O escopo básico necessário para OAuth.
Consulte:
- Todas as integrações disponíveis para a LearnUpon
- HubSpot: configurar e gerenciar a HubSpot na LearnUpon
- Privacidade do usuário: solicitar exclusão permanente da conta
- Opções de residência de dados da LearnUpon