English (US)

Artigos nessa seção

Configurar e gerenciar o Personio na LearnUpon

Elizabeth
  • Atualizado

Resumo

Conecte o Personio à LearnUpon para criar convites do portal a serem enviados aos alunos automaticamente a partir dos dados do Personio.

Esse recurso está disponível para todos os clientes.

Se você usar o Personio para gerenciar seus registros de RH, poderá integrá-lo à LearnUpon. O Personio fornece informações de conta para configurar as contas do portal dos alunos automaticamente.

Veja o site do Personio: A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.

Seu Gerente de Sucesso do Cliente (GSC) ou a equipe de suporte adiciona o recurso ao seu portal. Você ainda precisa ativá-lo para começar a usar o recurso.

Personio e LearnUpon: visão geral

Configure a integração do Personio para conectar os registros de RH da sua organização ao seu portal de aprendizado. O Personio fornece atributos básicos de funcionários, incluindo:

  • nome
  • sobrenome
  • e-mail
  • status
  • data de contratação
  • data de rescisão (opcional: se disponível, ela estará vinculada à data de vencimento da conta da LearnUpon)
  • última modificação

Com esses atributos, a LearnUpon envia convites aos alunos da sua organização para que eles possam fazer login na LearnUpon. Por meio da Configuração de convite você pode enviar convites para todos os funcionários ou para um conjunto selecionado de funcionários. Você escolhe o conjunto gerando um relatório personalizado no Personio para selecionar os funcionários e fornecendo o ID do relatório à LearnUpon.

Você também pode enviar convites a partir de uma das duas datas:

  • na data de contratação dos alunos
  • a data em que são adicionados ao Personio: por exemplo, o Personio pode adicionar funcionários ao banco de dados antes que os alunos iniciem seu primeiro dia de trabalho

A LearnUpon verifica o Personio para obter novas informações do usuário uma vez por dia para atualizar os registros do portal. Opcionalmente, o administrador pode iniciar uma sincronização manual a partir da LearnUpon. Se ocorrer algum erro durante a sincronização, a LearnUpon enviará uma notificação ao administrador que configurou a integração.

Se o nome, o sobrenome ou o endereço de e-mail de um aluno forem alterados no Personio, a LearnUpon atualizará sua versão para corresponder ao Personio, mas não enviará um novo convite.

Se os alunos saírem da sua organização, a LearnUpon encerrará o acesso ao portal com base na data de rescisão (opcional) no Personio.

Dica: se você não vir os alunos como esperado na LearnUpon, poderá sincronizar manualmente. Consulte Sincronizar a LearnUpon e o Personio manualmente.

Os administradores podem acompanhar o progresso do convite no portal da mesma maneira que acompanham os convites manuais do aluno. Nos termos da LearnUpon, os convites que não são uploads de usuários em lote ou criados por meio da API são tratados como manuais.

Na navegação principal, vá para Usuários > Usuários pendentes para obter uma lista atual de convites que aguardam uma resposta.

Você também pode exportar usuários para um arquivo CSV para visualizar datas de convite e todas as outras informações de conta dos usuários. Ver Usuários: baixar todos os dados do usuário em um portal.

Observação: O Personio não envia dados dos campos New Hire Date ou Employment Type. A integração usa apenas os campos listados.

Status do Personio e convites para alunos

Em relação ao campo de status do funcionário no Personio: se o status for inactive, a LearnUpon não sincronizará o aluno e não enviará a ele um convite para a LearnUpon.

Para todos os outros status, como onboarding ou leave, a LearnUpon enviará um convite para o aluno.

Permissões de acesso

Somente administradores da LearnUpon com acesso às configurações do portal podem configurar a integração. O administrador da LearnUpon que configura a integração precisa de acesso a uma conta de administrador do Personio. 

Pré-requisitos

Esse recurso requer acesso à API do Personio.

Configure as credenciais de API no Personio

No Personio, você precisa gerar credenciais de API para conectar o Personio à LearnUpon.

  1. No painel de controle do administrador do Personio, em Credenciais de API, selecione LearnUpon para gerar seu ID de cliente do Personio e uma Credencial de API (secreta).
  2. Copie seu ID de cliente do Personio e sua Credencial de API (secreta) em um local seguro ou diretamente na integração do portal.

Executar um relatório personalizado no Personio

Para configurar o convite para um conjunto de alunos dentro do Personio você precisa executar um relatório personalizado no Personio que seleciona os alunos com base em seus critérios. Você usa um ID do relatório, mostrado como parte do seu URL, para executar a lista de convites para a LearnUpon.

Consulte a documentação do Personio: Criar relatórios personalizados 

A captura de tela a seguir mostra um exemplo de URL do relatório, parcialmente ofuscado, com o ID do relatório como sufixo realçado.

personio_report_ID_highlighted.png

 

Adicionar o Personio ao seu portal: configuração inicial

Seu Gerente de Sucesso do Cliente ou a equipe de suporte ativa a integração para o seu portal. Você, como administrador, o configura para sua organização.

  1. Na navegação principal, vá para Configurações > Integrações > Integrações de HR.
  2. Selecione Personio.
  3. Selecione + Conectar.
  4. Na caixa de diálogo Conectar Personio, insira o ID do cliente e o Segredo do cliente do Personio.
  5. Selecione Conectar.

Em Integrações de RH, a integração aparecerá como Ativa. Veja um exemplo na captura de tela a seguir.

personio_active_hr_integration.png

Sincronizar a LearnUpon e o Personio manualmente

A LearnUpon sincroniza seus registros com o Personio automaticamente uma vez por dia. Você pode solicitar uma sincronização manual, por exemplo, depois de criar um novo grupo de contas no Personio, a partir do seu portal da LearnUpon.

  1. Na navegação principal, vá para Configurações > Integrações > Integrações de HR.
  2. Selecione Personio.
  3. Selecione Sincronizar.

Esse processo leva pouco tempo, dependendo do número de contas.

Confirme se a sincronização funcionou ao revisar os Usuários.

Configurar o convite para alunos do Personio

  1. Na navegação principal, vá para Configurações > Integrações de RH.
  2. Selecione Personio.
  3. Selecione Configuração de convite.
  4. Em Quem você deseja convidar para a LearnUpon?, selecione uma das opções:
    • Todos os funcionários
    • Somente determinados funcionários
  5. Para Somente determinados funcionários, digite o ID do relatório personalizado que lista os funcionários que você está convidando.
  6. Em Quando você deseja convidá-los? selecione uma das opções:
    • Quando eles forem adicionados ao Personio
    • Na data de contratação
  7. Salve as alterações para concluir.

A captura de tela a seguir mostra a Configuração de convite com um exemplo de ID de relatório inserido, pronto para Salvar as alterações.

personio_invite_config_with_report_ID.png

 

Remover o Personio do seu portal

  1. Na navegação principal, vá para Configurações > Integrações > Integrações de HR.
  2. Selecione Personio.
  3. Em Personio, selecione Desconectar.
  4. Na caixa de diálogo exibida, clique em Desconectar para confirmar.

Documentação do Personio para referência

A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.

Consulte:

Artigos relacionados