Resumo
Integre a Salesforce e a LearnUpon, para que os clientes possam acessar todos os seus dados de treinamento diretamente da plataforma da Salesforce.
A integração da Salesforce está disponível dependendo do seu plano da LearnUpon.
Essa integração sincroniza os dados dos alunos em tempo real entre a LearnUpon e a Salesforce, incluindo:
- perfis de usuário
- associações a grupos
- progresso do aluno
- históricos de conclusão de cursos
Primeiros passos
Os artigos a seguir ajudam você a configurar a LearnUpon no ambiente Salesforce.
Salesforce: especificações do aplicativo da LearnUpon
Salesforce: guia rápido para sincronização de dados entre a Salesforce e a LearnUpon
Salesforce: configurar a LearnUpon e adicionar uma guia para todos os usuários
Salesforce: restringir o acesso de usuários da Salesforce à LearnUpon
Salesforce: importar e sincronizar contatos da Salesforce com a LearnUpon
Mudar a aparência
Use essas opções para apoiar a sua marca na Salesforce.
Salesforce: renomear a guia da LearnUpon
Salesforce: alterar as cores na Salesforce para corresponder ao seu portal da LearnUpon
Estender recursos da LearnUpon
Salesforce: adicionar um widget de treinamento aos perfis de usuário
Salesforce: adicionar um widget de treinamento ao layout da página de Contatos
Conectar seu ambiente Salesforce a vários portais da LearnUpon
Automatizar e personalizar a LearnUpon na Salesforce
Configure processos automáticos uma vez e deixe-os em execução.
Salesforce: adicionar usuários automaticamente a grupos da LearnUpon
Salesforce: adicionar a LearnUpon à sua Comunidade da Salesforce
Uso do Process Builder para automatizar processos de rotina
Observação: de acordo com o anúncio da Salesforce sobre a desativação do Process Builder em 2023, a LearnUpon está preparando a orientação da Salesforce Flow a ser usada com a LearnUpon.
Consulte o Anúncio e referências da Salesforce. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
O Process Builder permite que os administradores da Salesforce criem automaticamente contas de usuário, convites, grupos e inscrições na Salesforce e LearnUpon ao mesmo tempo, sem escrever nenhum código.
O primeiro artigo é uma visão geral de como o Process Builder funciona e demonstra o uso dos dois modelos padrão fornecidos.
Salesforce Process Builder: fazer chamadas automatizadas à LearnUpon
Esses exemplos práticos ilustram os usos típicos do Process Builder. Eles começam com registros novos ou editados da Salesforce como ponto de partida para enviar convites, inscrever usuários em cursos e planos de aprendizado e criar grupos.
Salesforce Process Builder: criar um convite para o portal da LearnUpon
Salesforce Process Builder: criar uma inscrição em curso na LearnUpon
Salesforce Process Builder: criar um grupo na LearnUpon
Salesforce Process Builder: criar uma atribuição do plano de aprendizado na LearnUpon
Este exemplo prático demonstra o uso de dois processos em conjunto: um processo invocado que é executado sempre que você o invoca e um processo que faz a invocação. Você pode usar um processo invocado repetidas vezes como parte de processos estendidos.
Salesforce Process Builder: criar uma associação a grupos na LearnUpon
Adicionar a LearnUpon ao aplicativo móvel da Salesforce
Salesforce: acessar a LearnUpon no aplicativo móvel da Salesforce
Opcional: usar a Salesforce como provedor de identidade (IdP) para sua configuração SAML
Essa opção não é necessária para usar a integração da Salesforce.
Integrar o SSO via SAML da Salesforce à LearnUpon
Consulte: