Resumo
Crie, convide ou atualize dados de um grande número de contas por meio de um arquivo CSV. Este artigo descreve esse recurso e suas opções em detalhes.
Esse recurso está disponível para todos os clientes.
Consulte Upload de usuários por arquivo CSV em lote para obter instruções sobre como fazer.
O recurso de upload de usuário em lote é uma ferramenta eficaz para administradores gerenciarem volumes de dados de conta com um arquivo CSV (valor separado por vírgula).
As opções de upload incluem:
- criar ou convidar novos usuários e atribuí-los a grupos
- criar ou convidar novos usuários e atribuí-los a grupos e remover atribuições a grupos para usuários existentes no mesmo upload
- atualizar usuários existentes
- adicionar ou atualizar dados personalizados do usuário sobre usuários existentes
Para usar essas opções, é necessário:
- fornecer dados limpos no arquivo CSV
- definir uma opção para o upload na interface do aplicativo: se você carregar dados sem uma configuração, o upload não funcionará como esperado
Para começar, baixe um modelo de CSV a partir de Upload de usuário em lote.
Permissões de acesso para upload de usuários em lote
A LearnUpon limita o recurso de upload de usuário em lote aos administradores. As permissões para o recurso de usuário em lote funcionam da mesma maneira que para criar e atualizar contas na interface da LearnUpon.
Consulte Configuração do portal: criar contas de administrador para obter informações gerais sobre a criação de administradores com acesso limitado às configurações do portal.
Para administradores de portal de nível superior:
- os administradores com permissões de portal completas podem fazer upload e editar qualquer informação de conta
- os administradores com acesso limitado ao portal podem fazer upload e editar contas que tenham as mesmas ou menos permissões do que as suas
Para administradores de subportal:
- os administradores com permissões de portal completas podem fazer upload e editar qualquer informação de conta para o portal
- os administradores com acesso limitado ao portal podem fazer upload e editar contas que tenham as mesmas ou menos permissões do que as suas
Exemplos:
- um administrador do subportal não pode atualizar os detalhes de um administrador de nível superior. A LearnUpon retorna uma mensagem de erro na confirmação de e-mail
- um administrador de nível superior com permissões de portal limitadas pode alternar para um subportal e executar um upload em lote, se necessário
- um administrador de nível superior com permissões de portal limitadas não pode alterar detalhes de um administrador de nível superior com permissões totais
A regra geral: se você, como administrador, puder acessar a conta de um usuário e alterar seus detalhes, poderá executar um upload em lote para a mesma conta de usuário.
Noções básicas do arquivo CSV (valor separado por vírgula)
Os aplicativos de planilha usam arquivos CSV para compartilhar dados com o mínimo de formatação, sem cálculos ou indexação anexados aos dados. Arquivos CSV e arquivos semelhantes que usam as teclas tab ou barras verticais (|) para separar valores são amplamente chamados de arquivos “simples”.
As convenções de formatação usadas pelos arquivos CSV são:
- linha: cada registro em um CSV recebe uma única linha
- vírgulas: separa os valores individuais de um item em uma linha
- aspas duplas: coloca todas as strings de texto, como um nome de grupo longo, entre aspas duplas
Para a LearnUpon, os cabeçalhos de coluna em seu arquivo CSV não diferenciam maiúsculas de minúsculas. O modelo de CSV usa minúsculas por padrão, mas aceita um arquivo com colunas capitalizadas.
O upload do arquivo em lote requer correspondências exatas da ortografia e do espaçamento do cabeçalho da coluna. Se você adicionar uma coluna de dados personalizados do usuário, o cabeçalho da coluna deverá usar a mesma ortografia e espaçamento que o campo de dados personalizados do usuário na LearnUpon.
Exemplo: se você criar um campo de dados de usuário personalizado chamado Departamento, o título da coluna no CSV deverá ser Departamento, não Depto ou Dep.
Sobre as opções da interface de upload em lote
Upload de arquivo
Selecione para procurar seu arquivo CSV na unidade.
Caractere separador
Escolha o caractere separador usado em seu arquivo: vírgula (padrão), tab, barra vertical ou outro. Para outro, digite um caractere separador personalizado.
Enviar convites para novos usuários?
Você pode criar (padrão) ou convidar novos usuários:
- a criação de usuários permite que um administrador crie perfis de usuário, e o administrador pode atribuir usuários a grupos e inscrevê-los em cursos. É necessário que um administrador defina uma senha inicial para cada usuário, usando a coluna senha no arquivo CSV
- convidar usuários envia um e-mail automático com um link para que eles respondam e definam sua própria senha. O administrador pode atribuir usuários a um grupo em um upload em lote, mas os usuários ficam pendentes até que respondam ao convite
Consulte Adicionar usuários ao seu portal para obter informações gerais.
Atualizar usuários existentes?
Essa opção permite atualizar muitos dados de alunos existentes em seu portal, com o upload de um arquivo.
A LearnUpon usa o identificador exclusivo - endereço de e-mail ou nome de usuário - para identificar usuários. Em um upload em lote, a LearnUpon substitui qualquer outro dado alterado associado a um identificador exclusivo.
Você não pode atualizar o identificador exclusivo para usuários existentes por upload em lote: esta etapa requer a interface da LearnUpon.
Exemplo: o aluno existente josesilva@abc.com tem os valores de nome e sobrenome "José" e
"Silva", respetivamente. Seu próximo upload em lote para josesilva@abc.com pode fornecer novos valores de "José" e "Silva", mas não pode alterar o endereço de e-mail.
Observação: para atualizar usuários existentes sem alterar suas senhas por acidente, selecione Enviar convites para novos usuários?E atualizar usuários existentes?
A opção Enviar convites para novos usuários? não requer uma coluna de senha no CSV. Se você estiver trabalhando exclusivamente com usuários existentes, a LearnUpon atualiza essas contas, mas não atribui uma nova senha a elas.
Pesquisar e selecionar grupos a serem atribuídos
Ative essa opção para adicionar todos os usuários no upload em lote ao mesmo grupo ou grupos. O aplicativo solicita que você pesquise o grupo, ou grupos, ao qual atribuir seus usuários.
Os grupos já devem existir no seu portal: não é possível criar novos grupos com esta opção. Consulte Agrupar seus usuários sobre a criação de grupos.
Para adicionar usuários a vários grupos diferentes ou para alterar grupos, use as colunas assign_groups ou group_sync no arquivo CSV, em vez da opção de interface.
Observação: essa opção desativa a opção de adicionar usuários a cursos por meio do mesmo upload de usuário em lote.
Executar sincronização de upload de usuário/grupo?
Essa opção permite atribuir usuários a grupos listados na coluna group_sync. Os dados carregados sincronizam usuários e grupos, certificando-se de que os usuários sejam atribuídos ou removidos dos grupos, conforme necessário.
Se você convidar novos usuários usando o group_sync, os usuários serão atribuídos a seus grupos ao aceitarem o convite.
Aviso: tome cuidado ao atualizar usuários existentes. Se você deixar um valor vazio em group_sync, o aplicativo removerá esses usuários de todos os grupos.
Executar cancelamentos de inscrição durante a sincronização de usuário/grupo?
Se você tiver atribuído grupos a cursos ou planos de aprendizado, a LearnUpon pode cancelar a inscrição de usuários dos cursos e planos ao removê-los dos grupos.
Ative esse recurso para processar esses cancelamentos de inscrição para todas as remoções de grupo que ocorrem como parte da sua sincronização.
Observação: esse cancelamento de inscrição se aplica somente a alunos que não iniciaram um curso ou cujos cursos estão em andamento. Os cursos concluídos sempre permanecem no histórico de treinamento de um usuário.
Inscrever usuários em cursos?
Defina essa opção para inscrever usuários em vários cursos.
Observação: essa opção desativa a opção de adicionar usuários a grupos no mesmo upload em lote.
Inscrever novamente usuários concluídos?
Defina essa opção para inscrever novamente os usuários que concluíram qualquer um dos cursos atribuídos em uma nova inscrição.
Exemplo: se seus alunos precisarem manter uma certificação ou renovar seu treinamento regularmente, essa opção garante que os alunos permaneçam inscritos.
Consulte: