Resumo
Saiba quais partes dos dados personalizados do usuário você pode alterar enquanto as regras dinâmicas estão ativas.
Dados personalizados do usuário e regras dinâmicas estão disponíveis para todos os clientes.
Para informações gerais sobre a edição de dados personalizados do usuário, consulte:
- Dados personalizados do usuário: configurar campos personalizados com detalhes sobre tipos de campo
- Regras dinâmicas: usar dados personalizados do usuário para atribuir usuários a grupos para instruções de configuração de regras
Opções para dados personalizados do usuário, enquanto os dados estão em uso
Quando você configura uma regra dinâmica e a ativa, ela é executada continuamente em segundo plano. A regra depende dos dados personalizados do usuário vinculados a ela. A LearnUpon bloqueia determinadas alterações em componentes de regra dinâmica para manter as regras em execução.
A regra geral: você pode adicionar a um campo de dados personalizados do usuário, mas não pode removê-lo dele.
Enquanto a regra está ativa, você pode fazer as seguintes alterações em um campo de dados personalizados do usuário:
- renomear o campo
- alterar as opções do campo, incluindo:
- ativar ou desativar o uso no assistente de inscrição
- tornar o campo editável ou não
- se editável, tornar o campo obrigatório ou não
- para campos de Escolha, você pode adicionar novos valores
Enquanto estiver vinculado a uma regra dinâmica, não é possível:
- remover valores de um campo de escolha
- alterar o tipo de campo de única para múltipla escolha
Editar um campo de dados personalizados do usuário enquanto estiver vinculado a uma regra dinâmica
- Na navegação principal, vá para Configurações > Usuários > Dados personalizados do usuário > seu campo personalizado.
- Renomeie o campo, se necessário.
- Na página do campo, ative ou desative as seguintes configurações, conforme necessário:
- Usar no assistente de inscrição
- Editável
- Obrigatório
- Em Valores separados por vírgula, adicione todos os valores de campo necessários.
- Clique em Salvar para concluir.
A captura de tela a seguir mostra um exemplo de campo personalizado chamado Carteira de motorista, com novos valores sendo adicionados em Valores separados por vírgula.
Observação: depois de editar um campo personalizado de dados, as regras dinâmicas precisam sincronizar as alterações e aplicar as regras a todos os usuários relevantes. Esta etapa leva alguns minutos. Não é possível editar a regra enquanto as regras estão sendo sincronizadas.
Alterar um campo de dados personalizados do usuário removendo seu link para regras dinâmicas
Para fazer alterações substanciais em um campo de dados personalizados do usuário - removendo valores de dados, em particular - você precisa:
- desativar as regras que usam o campo de dados personalizados do usuário
- remover todas as instâncias do campo personalizado das regras
- editar o campo de dados personalizados do usuário
- adicionar o campo personalizado de volta às regras dinâmicas
- Na navegação principal, vá para Configurações > Usuários > Dados personalizados do usuário > seu campo personalizado.
- Na mensagem que informa quantas regras estão vinculadas ao campo, selecione Exibir regras dinâmicas relacionadas e selecione uma regra na caixa de diálogo.
- No menu Ação da regra, selecione Desativar regra e, na caixa de diálogo que se abre, selecione Desativar regra para confirmar.
O aplicativo retorna ao seu grupo > Usuários.
- Selecione Gerenciar regras para editar as regras desativadas.
- Identifique o campo personalizado de dados a ser removido da regra e selecione o ícone Excluir.
- No menu Ação, selecione Salvar como rascunho.
Repita essas etapas para cada regra vinculada aos dados personalizados do usuário.
A captura de tela a seguir mostra um exemplo do campo de dados personalizados do usuário Carteira de motorista, como parte de uma regra dinâmica, com o ícone de exclusão realçado.
Depois de remover todas as instâncias dos dados personalizados do usuário das regras dinâmicas:
Na navegação principal, vá para Configurações > U0suários > Dados personalizados do usuário para fazer alterações no campo de dados personalizados do usuário.
Depois de concluir as alterações nos dados personalizados do usuário, você adiciona o campo de volta às regras dinâmicas.
Consulte: