Resumo
A integração da LearnUpon permite que os administradores da Salesforce editem layouts na Salesforce e adicionem widgets de treinamento para mostrar:
- uma lista de cursos para usuários, dividida por status
- contagem total de conclusões
O widget de treinamento de contato é uma Página do Visualforce. Se sua equipe usa apenas o Salesforce Lightning Experience, a LearnUpon recomenda adicionar o widget de treinamento usando o Criador de aplicativo Lightning, para que o widget possa ficar em qualquer lugar da tela.
As etapas listadas ilustram a adição do widget de treinamento na Salesforce Classic.
Para a Salesforce Lightning Experience, as mesmas etapas exibirão o widget na guia Detalhes.
Adicionar um widget de treinamento
- Na navegação superior da Salesforce ou em Todas as guias, selecione Contatos.
- Selecione qualquer contato para visualizar seu registro.
- Na página Contato, selecione Editar layout.
Dica: caso não veja a opção Editar layout, você provavelmente selecionou Editar na etapa anterior. Cancele e tente novamente.
- Em Layout de contato, selecione Páginas do Visualforce e procure o aplicativo LearnUpon_Training_Widget.
- Selecione o aplicativo e arraste-o para baixo na tela até ver que pode soltá-lo! Normalmente, você pode soltar o aplicativo na área Informações adicionais: veja o exemplo na captura de tela.
- Selecione Propriedades (ícone de chave inglesa) para editar as configurações.
- Em Propriedades da página do Visualforce, certifique-se de selecionar Definir uma altura de 300 pixels > Exibir barras de rolagem > OK.
- Na tela Layout de contato, selecione Salvar para concluir.
Veja o widget de treinamento concluído carregando o conteúdo da LearnUpon, conforme mostrado na captura de tela.
Selecione Tela cheia para ver todo o histórico de treinamento do contato.
Usar o widget de treinamento com vários portais da LearnUpon conectados
Se você conectar seu ambiente Salesforce a vários portais da LearnUpon, o widget de treinamento mostrará uma lista de portais nos quais seus contatos são membros. Consulte: Conectar seu ambiente Salesforce a vários portais da LearnUpon.
Para garantir que seus usuários possam ver uma lista de portais disponíveis, conceda acesso de leitura aos objetos Portais da LearnUpon e Associações do Portal da LearnUpon, seja por meio de perfis de usuário ou do conjunto de permissões da LearnUpon.
Consulte:
- Salesforce: adicionar um widget de treinamento aos perfis de usuário para outras opções de widget de treinamento
- Salesforce: configurar a LearnUpon e adicionar uma guia para todos os usuários para uma introdução à configuração da Salesforce-LearnUpon