Resumo
Use domínios de e-mail, data de criação da conta e dados personalizados do usuário para filtrar os usuários em grupos, assim que você os criar.
O recurso de dados personalizados do usuário e as regras dinâmicas estão disponíveis para todos os clientes.
As regras dinâmicas podem adicionar e remover usuários com base em alterações em seus dados.
Consulte Regras dinâmicas para grupos: visão geral para saber mais sobre os filtros disponíveis.
Criar e executar uma regra significa que o aplicativo executa novas condições nos membros do grupo existente e também em todos os membros que não são do grupo: inicialmente, essa alteração leva alguns minutos.
Criar uma regra dinâmica com base no domínio de e-mail, na data de criação da conta ou nos dados personalizados
As regras dinâmicas podem adicionar e remover usuários com base em alterações em seus dados.
Por padrão, se uma regra dinâmica remover usuários do grupo, as regras também cancelarão suas respectivas inscrições em qualquer curso do grupo. Você pode manter os usuários inscritos em cursos do grupo, se necessário.
Ao criar uma regra, você pode Salvar como rascunho antes de executá-la. Sua regra requer pelo menos uma condição como critério antes de salvá-la.
- Em seu grupo, vá para a navegação secundária Usuários.
- Em Regras dinâmicas, selecione Criar regras.
- Em Criar a regra para o grupo com, selecione uma das opções:
- Todos os usuários neste portal
- Usuários de outro grupo > escolha o nome do grupo
- Selecione Adicionar condições.
- Em Selecionar campo, escolha uma das opções:
- domínio de e-mail: sem o arroba @, somente texto e ponto
- data de criação do usuário: a data em que um administrador cria uma conta ou a data em que um usuário se cadastra
- um dos seus campos de dados personalizados do usuário
- Em Definir tipo de filtro, selecione um operador: o tipo de campo determina suas opções.
- Em Adicionar valor, selecione um valor suspenso ou insira valores de texto livre, conforme necessário.
- Selecione Adicionar linha para adicionar mais filtros: essas linhas trabalharão juntas.
- Selecione Adicionar condições alternativas para adicionar um ou mais filtros para trabalhar separadamente a partir da primeira linha.
- Opcionalmente: quando a regra estiver pronta, selecione Visualizar para mostrar quantos usuários correspondem aos critérios.
- Selecione Executar regra. Uma caixa de diálogo é aberta para confirmar como lidar com os usuários que a regra remove do grupo. A configuração padrão é cancelar a inscrição de usuários de cursos do grupo: você pode alterar isso conforme necessário.
- Selecione Ativar para iniciar a regra.
A captura de tela a seguir mostra a caixa de diálogo de confirmação com sua configuração padrão.
Exemplos de uso de critérios para criar regras
Exemplo 1: “um de” OU “é”
A captura de tela a seguir mostra uma regra de exemplo:
- Todos os usuários (não mostrados)
- Carteira de motorista é um de alunos, provisória: valores de lista suspensa do campo de dados do usuário
OU
- Estado é Nova York , inserido como texto livre
Exemplo 2: domínio de e-mail E “um de”
A captura de tela a seguir mostra uma regra de exemplo:
- Todos os usuários (não mostrados)
- Domínio de e-mail é learnupon.com, sem o arroba
- Departamento é um de Comunicações, Contas: valores de texto livre, selecionando Enter após cada valor
Exemplo 3: todos os usuários e o campo de dados personalizados do usuário “contém” texto
A captura de tela a seguir mostra uma regra de exemplo:
- Todos os usuários
- Departamento contém com: texto livre, palavras inteiras ou parciais – para encontrar Com. e Comunicações em títulos de departamento
Exemplo 4: todos os usuários e a Data de criação do usuário é posterior a uma data do calendário
A captura de tela a seguir mostra uma regra de exemplo:
- Todos os usuários
- Data de criação do usuário é posterior a 12/20/2021, uma data escolhida no calendário
Criar uma regra para adicionar todos os usuários a um grupo
Um grupo “todos os usuários” que inclui todos na sua organização não precisa de dados ou condições. Você precisa criar o grupo para todos os usuários ingressarem.
Dica: você pode, a qualquer momento, selecionar Salvar como rascunho para salvar uma regra em processo, ou selecionar Visualizar, para ver quantos usuários a regra afeta.
- Em seu grupo, vá para a navegação secundária Usuários.
- Em Regras dinâmicas, selecione Criar regras.
- Em Criar a regra para o grupo com, selecione Todos os usuários neste portal
- Opcional: selecione Visualizar para verificar quantos usuários aparecem no grupo.
- Selecione uma das opções:
- Executar regra: após a confirmação, inicia a regra
- No menu Ação, Salvar como rascunho: a regra está pronta para ser executada quando você precisar
Alterar uma regra dinâmica
Quando uma regra está ativa, o recurso Regras dinâmicas é exibido como Ativo na página do seu grupo > Usuários.
A captura de tela a seguir mostra uma regra ativa com a opção Gerenciar regras disponível.
Você pode editar a regra ainda mais, se necessário, incluindo:
- adicionar e alterar os critérios aplicados aos usuários
- alterar o que acontece quando você remove um usuário de um grupo. Por padrão, a LearnUpon cancela a inscrição dos usuários dos cursos de grupo se a regra dinâmica os remove de um grupo.
Para alterar uma regra existente em execução:
- Em seu grupo > Usuários, selecione Gerenciar regras.
- Na página Regras dinâmicas, edite as condições definidas para a regra.
- No menu Ação, selecione Opções de inscrição para revisar ou confirmar o cancelamento de inscrição padrão dos cursos do grupo.
- Opcionalmente, visualize as alterações para ver quantos usuários a alteração afeta.
- Selecione Atualizar regra em execução e confirme para aplicar essas alterações.
A alteração de uma regra significa que o aplicativo precisa ser sincronizado: ele executa as novas condições nos membros existentes do grupo e também em todos os membros que não são do grupo. Essa sincronização pode levar alguns minutos.
Não é possível editar uma regra durante a sincronização.
Visualizar uma regra
Você pode visualizar uma regra antes de executá-la. A visualização:
- mostra o número de usuários que correspondem aos critérios
- permite fazer download de uma cópia CSV desses usuários como referência
Se os números de visualização e os usuários forem significativamente diferentes dos números de usuário esperados, revise a regra para confirmar se os critérios estão corretos.
- Em seu grupo > Usuários, selecione Gerenciar regras.
- Na página Regras dinâmicas, edite as condições definidas para a regra.
- No painel Regras dinâmicas, selecione Visualizar para ver o número de usuários correspondentes e um link para Exportar CSV.
- Opcional: selecione Exportar CSV para gerar uma lista desses usuários para download.
A LearnUpon fornece um link temporário para baixar o CSV.
A captura de tela a seguir mostra um exemplo do painel Regras dinâmicas.
Desativar uma regra
Para impedir que uma regra seja executada em um grupo:
- Em seu grupo > Usuários, selecione Gerenciar regras.
- Na página Regras dinâmicas, selecione Desativar regra e confirme sua ação.
Na página seu grupo > Usuários, o recurso Regras dinâmicas aparece como Não ativo.
Atribuir usuários a grupos automaticamente ou manualmente
Quando você usa regras dinâmicas para adicionar usuários a grupos, o aplicativo os mostra como atribuídos automaticamente.
Você sempre pode adicionar usuários a grupos atribuindo-os individualmente a um grupo: Consulte Agrupar usuários. Você também pode adicioná-los a grupos em lotes: consulte Upload de usuários por arquivo CSV em lote.
O aplicativo mostra atribuições individuais e carregadas em lote para grupos, conforme atribuído manualmente.
Essa distinção é importante: se você adicionar usuários a um grupo manualmente, eles permanecerão no grupo, mesmo que não atendam às regras dinâmicas dele.
A opção manual fornece uma substituição, para que você possa colocar determinados usuários em um grupo, mesmo que seus dados personalizados do usuário não correspondam ao grupo.
Um usuário adicionado manualmente a um grupo ainda está sujeito a regras dinâmicas para outros grupos.
Se necessário, para aplicar as regras dinâmicas a todos os usuários da mesma maneira, você pode sincronizar os status dos usuários, de atribuído manualmente para automaticamente.
Consulte Regras dinâmicas: sincronizar usuários para atribuições a grupos para obter instruções.
Consulte: