Resumo
Para dar suporte ao treinamento de seus contatos da Salesforce, você pode importar e sincronizar seus contatos com a LearnUpon, mesmo que estes não tenham uma licença de login para a Salesforce. Há três maneiras de executar a importação e a sincronização.
Importar contatos da Salesforce para a LearnUpon
Observação: Esse método é limitado a contatos na Salesforce com endereços de e-mail.
- Como administrador, faça login no seu portal da LearnUpon e procure os contatos que precisa importar.
- No menu de navegação principal, vá para Usuários.
- No menu Ações, selecione Importar contatos da Salesforce.
- Selecione seus contatos e escolha Criar usuário ou Convidar usuário. Convidar contatos adiciona o contato ao seu portal da LearnUpon como um usuário pendente. Um convite é enviado para o respectivo endereço de e-mail. O contato precisa aceitar o convite para participar do portal.
Seus Contatos da Salesforce agora podem fazer login na LearnUpon e acessar seu treinamento. Quando seus contatos da Salesforce usam a LearnUpon, os respectivos registros de treinamento são sincronizados automaticamente com seu ambiente Salesforce.
Upload em lote de contatos da Salesforce para a LearnUpon
Acesse seu portal da LearnUpon e faça upload de um arquivo de contatos usando o recurso de upload em lote.
- Faça login no seu portal da LearnUpon, como um usuário administrador.
- Siga as instruções em Upload de usuários por arquivo CSV em lote.
- Certifique-se de selecionar O arquivo carregado contém contatos da Salesforce.
Esta configuração informa à LearnUpon que seu arquivo contém endereços de e-mail de contatos em seu ambiente Salesforce. Como resultado, a LearnUpon tenta sincronizar e importar seus contatos.
Observação: não é possível fazer upload de mais de 1.000 linhas de contatos da Salesforce de uma só vez.
Para uploads grandes em lote, entre em contato com o seu Gerente de Sucesso do Cliente para discutir as opções.
Enviar os identificadores de usuário e de contato da Salesforce usando a API da LearnUpon
Se você usa a API da LearnUpon, ou planeja integrar com a API no futuro, poderá enviar o ID de contato ou o ID de usuário da Salesforce ao criar ou convidar um usuário para a LearnUpon.
sf_contact_id
sf_user_id
Ao enviar as informações de ID, a LearnUpon verifica os dados da Salesforce para se certificar de que o registro existe antes de permitir que a chamada à API seja concluída com êxito. Consulte a Documentação da API da LearnUpon.
Widgets e dados de treinamento de contato ao vivo
Você pode adicionar um widget aos seus contatos e visualizar o resumo de dados dos seus contatos. Por exemplo, você pode editar a página de perfil do contato e adicionar o widget da LearnUpon a ela. O widget fornece informações básicas resumidas dos registros de treinamento atuais de seus contatos na LearnUpon e na visualização em tempo real/ao vivo.
Consulte Salesforce: adicionar um widget de treinamento aos perfis de usuário e siga o mesmo procedimento para seus layouts de contato.