Resumo
Ao integrar um portal da LearnUpon à Salesforce, você pode criar até 30 regras de atribuição automática especificamente para usuários e contatos da Salesforce.
Essas regras permitem que você adicione seus usuários aos grupos da LearnUpon, com base em seus perfis da Salesforce.
Esse recurso ajuda você a gerenciar seus usuários e contatos da Salesforce e a automatizar inscrições.
Pré-requisitos
Para usar este recurso, você precisa:
- integrar seu portal à Salesforce
- criar Grupos na LearnUpon para seus usuários. Consulte Criar grupos e atribuir usuários a grupos
Criar uma regra para usuários da Salesforce
No portal da LearnUpon:
- Navegue para Configurações > Usuários > Regras da Salesforce.
- Selecione Nova regra da Salesforce para abrir a janela de regra.
- Insira um Nome da regra: dê um nome significativo e relacionado aos usuários e grupos em que você a aplicará.
- Em Objeto da Salesforce, selecione Usuários da Salesforce.
Observação: uma regra só pode visar um objeto. Se você precisar de uma regra para usuários e contatos da Salesforce, crie uma regra separada para cada objeto.
- Em A regra se aplica a, selecione Campos padrão e personalizados (campos em seu perfil de Usuários da Salesforce) ou Hierarquia de funções (a função do usuário na Salesforce).
Você pode aplicar um Campo ou uma Função à regra: você não pode usar uma regra para cobrir ambos.
Sua escolha em A regra se aplica a faz com que a LearnUpon importe os dados de Campos selecionados ou Funções selecionadas da Salesforce.
- Selecione os campos ou funções aos quais deseja aplicar a regra.
- Insira a operação Se os valores selecionados, corresponderem ou contiverem, e o Valor selecionado.
- Selecione o Grupo ao qual o aplicativo adicionará esses usuários. A lista de nomes dos grupos é obtida do seu portal da LearnUpon.
- Selecione Criar para concluir.
Criar uma regra para seus contatos da Salesforce
No portal da LearnUpon:
- Navegue para Configurações > Usuários > Regras da Salesforce.
- Selecione Nova regra da Salesforce para abrir a janela de regra.
- Insira um Nome da regra: dê um nome significativo e relacionado aos usuários e grupos em que você a aplicará.
- Em Objeto da Salesforce, selecione Contatos.
- Em Campo selecionado, escolha um nome de campo. Essa lista de campos é obtida do seu ambiente Salesforce.
- Insira a operação Se os valores selecionados: corresponderem ou contiverem, e o Valor selecionado.
- Selecione o Grupo ao qual o aplicativo adicionará esses usuários. A lista de nomes dos grupos é obtida do seu portal da LearnUpon.
- Selecione Criar para concluir.
Uma observação sobre os usuários da comunidade Salesforce
Os usuários da comunidade na Salesforce são contatos da Salesforce que foram convertidos em usuários para poderem fazer login na comunidade.
Eles têm um perfil de usuário na Salesforce, portanto são tratados como usuários da Salesforce para fins de regras de atribuição automática.
Para criar uma regra de atribuição automática que adiciona usuários da comunidade a um grupo na LearnUpon, crie a regra usando o objeto Usuário da Salesforce.
Consulte: