Resumo
A LearnUpon permite que você conecte sua instância da Salesforce a vários portais. Os administradores da Salesforce podem usar esse recurso para coletar dados de contato e usuário em mais de um portal.
O pacote da Salesforce também marca o registro de associação relevante por portal. Esse recurso torna a geração de relatórios na Salesforce precisa para cada um de seus portais.
Observação: sua conexão inicial da Salesforce deve usar seu endereço .learnupon.com. Você não pode configurar a conexão inicial por meio de seu endereço white-label. Após a conexão inicial do endereço .learnupon.com, você pode se conectar à Salesforce a partir do .learnupon.com ou do seu URL personalizado.
Conectar a Salesforce aos seus portais da LearnUpon
Você precisa seguir esse processo para cada portal conectado ao seu ambiente Salesforce.
Por exemplo: se você tiver 2 portais, conecte a Salesforce a cada portal separadamente.
Conecte um portal adicional ao seu ambiente Salesforce:
- No menu de navegação principal, selecione Configurações.
- Na página Configurações, selecione Integrações e então selecione Configurações da Salesforce.
- Na página Configurações da Salesforce, selecione seu ambiente de instalação, Produção ou Sandbox.
- Para seu ambiente de Produção ou de Sandbox, selecione Etapa 2 na seguinte página: Selecione para Conectar à Salesforce.
- Depois de selecionar Conectar à Salesforce, siga todas as instruções na tela para vincular a Salesforce ao portal escolhido.
Repita as etapas de 1 a 5 para cada um de seus portais, para conectá-los ao seu ambiente Salesforce.
Observação: A LearnUpon recomenda selecionar Todos os usuários ao instalar o pacote da Salesforce.
O seletor de portal e quando ele se aplica
A configuração do seletor de portal só é necessária quando se aplica o seguinte:
- Seus usuários estão acessando a LearnUpon de dentro da Salesforce.
- Seus usuários estão acessando a LearnUpon de uma Comunidade da Salesforce.
O seletor de portal não é necessário se os usuários acessarem seu portal por meio de uma página inicial da LearnUpon.
Nesse caso, não é necessário configurar o seletor de portal. A integração ainda sincronizará os dados de inscrição para todos os portais conectados onde estiverem conectados.
Como funciona
O seletor de portal permite determinar quais regras de negócios você deseja seguir. Isso, por sua vez, permite que você escolha para qual portal da LearnUpon enviar seus usuários da Salesforce.
Para configurar esse processo, você deve adicionar um campo personalizado ao Objeto de usuário na Salesforce. Em seguida, você fornecerá o nome do campo de API do campo para nossas configurações personalizadas.
Exemplo de uso do seletor de portal com uma lista de seleção na Salesforce
Na Salesforce, você pode criar um campo de lista de seleção, com o subdomínio de cada portal da LearnUpon. Em seguida, selecione os detalhes do portal da LearnUpon para cada usuário ou aplique-os por meio de uma regra de fluxo de trabalho, se necessário.
Você também pode criar uma fórmula na Salesforce que examina um campo específico na Salesforce. Pode ser um campo novo ou existente na Salesforce, onde a seleção neste campo determina o portal específico para o qual enviar o usuário ou contato. A API então criaria o usuário nesse portal, com base nessa escolha.
Observação: Se o seletor de portal não estiver configurado ou a saída não corresponder a um portal conectado da LearnUpon, a configuração padrão do aplicativo envia o usuário ao portal conectado da LearnUpon mais antigo.
O exemplo abaixo mostra como criar um campo de lista de seleção com seus nomes de subdomínio do portal como os valores. Em seguida, preencha o nome do campo nas configurações personalizadas na Salesforce.
Isso permite que você envie os detalhes do subdomínio para a LearnUpon, quando um usuário acessa seu portal da LearnUpon na Salesforce.
Criação de um campo de exemplo na Salesforce
- Navegue até Configuração > Personalizar > Usuários > Campos
- Em Campos personalizados do usuário, selecione Novo
- Na próxima página, selecione Lista de seleção e, em seguida, Avançar
- Em Rótulo de campo, dê ao seu campo um nome válido, como “Seletor de portal”, e marque a opção Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha
- Na caixa de texto, forneça uma lista de nomes de portal. Certifique-se de escolher o nome do subdomínio de acordo com o URL do portal. Portanto, se o URL do seu portal for https://algumportal.learnupon.com, insira algumportal como uma opção da lista de seleção
- Selecione Avançar, escolha quais perfis podem ver o campo e se eles o veem como somente leitura ou como editáveis e, em seguida, selecione Avançar
- Escolha o layout da página para o campo. Selecione Salvar para concluir.
Preenchimento das configurações personalizadas da LearnUpon com o campo de seletor de portal
Depois de criar um campo de lista de seleção, você pode preencher as configurações personalizadas da LearnUpon com o nome da API para o rótulo de campo escolhido. O nome da API para o campo informa ao pacote da LearnUpon Salesforce qual campo deve ser exibido no objeto Usuário.
O aplicativo da Salesforce executa uma consulta em relação ao registro do usuário específico. Esse resultado da consulta envia o nome do subdomínio do portal selecionado à LearnUpon para o usuário selecionado.
Recuperar o nome da API para o campo da lista de seleção
- Navegue até Configuração > Personalizar > Usuários > Campos
- Em Campos personalizados do usuário, localize a lista de seleção criada na seção anterior
- Em Nome da API, realce e copie o nome. Na captura de tela abaixo, ele é chamado de Portal_Selector__c
Preenchimento das configurações personalizadas da LearnUpon com o nome da API da lista de seleção
- Navegue até Configuração > Desenvolvimento > Eventos > Configurações personalizadas
- Selecione Gerenciar ao lado da configuração personalizada chamada LearnUpon
- Caso não veja nenhuma opção de campo, selecione Novo na seção superior
- No Seletor de portal, cole o Nome da API do seu campo e, em seguida, clique em Salvar
Escolher um portal para um usuário
Use seu campo personalizado, vinculado às suas configurações, para determinar quais usuários vão para quais portais.
Para determinar para qual portal enviar usuários específicos da Salesforce, siga as etapas abaixo:
- Navegue até Configuração > Gerenciar usuários > Usuários.
- Selecione um usuário e clique em Editar.
- Localize o novo campo da lista de seleção e escolha um subdomínio.
- Selecione Salvar.
Quando um usuário seleciona a guia da LearnUpon na Salesforce ou na sua Comunidade da Salesforce, o aplicativo envia o usuário para o portal correto.
Consulte: