Resumo
Integre seu portal da LearnUpon com sua instalação da Salesforce. Você pode conceder a alguns ou a todos os usuários da Salesforce acesso ao seu portal LearnUpon, de dentro da Salesforce.
Esse recurso está disponível dependendo do seu plano de preços.
Para começar, você precisa da integração da Salesforce habilitada em seu portal da LearnUpon.
Se você não vir Configurações da Salesforce em Configurações > Integração do seu portal, entre em contato com a equipe de suporte.
Instalar o aplicativo LearnUpon Salesforce
- Na navegação principal, vá para Configurações > Integração > Configurações da Salesforce do seu portal da LearnUpon e escolha seu ambiente de instalação: Sandbox ou Produção.
A captura de tela a seguir mostra as opções de ambiente.
- Selecione Instalar aplicativo.
Dica: selecione Todos os usuários ao instalar o aplicativo e colocar um pacote gerenciado na Salesforce.
- Quando a instalação estiver concluída, selecione Conectar à Salesforce.
O aplicativo solicita que você faça login com sua conta de administrador em sua organização na Salesforce para concluir a instalação.
O aplicativo é visível a partir dos pacotes instalados da Salesforce no modo de configuração. Selecione o pacote da LearnUpon para exibir componentes, conforme mostrado na captura de tela a seguir.
Adicionar a guia LearnUpon Salesforce para todos os usuários
Determine como seus usuários da Salesforce acessam a LearnUpon. Normalmente, os usuários acessam a integração por meio de uma guia LearnUpon.
- Na parte superior da área de login da organização da Salesforce, selecione Configurar.
- No menu suspenso, selecione Construir > Criar > Aplicativos para ver uma lista de todos os aplicativos na Salesforce, que renderizam guias na parte superior das barras de navegação.
- Escolha uma guia e selecione Editar.
- Na tela de edição, localize LearnUpon nas Guias disponíveis e selecione Adicionar. Reordene as Guias selecionadas, se necessário.
- Selecione Salvar para concluir. A guia LearnUpon agora estará visível na navegação superior da Salesforce.
Ao selecionar a guia LearnUpon, a Salesforce carrega o conteúdo da LearnUpon na janela da Salesforce. A Salesforce cria seu usuário automaticamente e faz login em seu portal.
Essa configuração permite o acesso à guia LearnUpon para todos os usuários. Para restringir o acesso a usuários da Salesforce, consulte Salesforce: restringir o acesso à LearnUpon por usuários da Salesforce.