Resumo
Crie um grupo na LearnUpon automaticamente, sempre que você criar ou editar um registro de grupo na Salesforce.
Neste exemplo, o único critério obrigatório é o nome do grupo no registro de grupos na Salesforce. Você pode configurar critérios adicionais para incluir mais detalhes aos grupos da LearnUpon, com base nos registros de grupo da Salesforce.
A API da LearnUpon e a integração da Salesforce estão disponíveis dependendo do seu plano da LearnUpon.
Consulte Coleção: Salesforce Flow sobre permissões de acesso e pré-requisitos para esse processo.
Etapa 1: Criar o fluxo
- Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração (ícone de engrenagem
).
- Use a Localização rápida para pesquisar e abrir o Fluxo.
- Selecione Novo fluxo para abrir o recurso de Fluxos.
Etapa 2: Escolher um acionador
A captura de tela a seguir mostra o Novo fluxo, com Fluxo acionado por registro selecionado.
- Selecione um acionador específico > Criar para começar a criar o fluxo.
- Em Objeto, selecione Grupo.
- Em Configurar acionador, escolha Um registro é criado ou atualizado.
- Em Requisitos da condição, escolha Todas as condições são atendidas (E).
- Em Campo, encontre e selecione o Nome.
- Defina o Operador como Não é igual a.
- Em Valor, escolha GlobalConstant.EmptyString (Não nulo).
- Em Quando executar o fluxo para registros atualizados, escolha Sempre que um registro for atualizado e atender aos requisitos da condição.
- Em Otimizar o fluxo para:, escolha Ações e registros relacionados.
- Selecione Concluído para salvar.
Etapa 3: Criar a ação
Esta ação de criar um grupo na LearnUpon para corresponder ao grupo na Salesforce é a resposta ao acionador no fluxo. Você precisa pelo menos do nome do grupo do registro de grupos. Você pode adicionar mais critérios opcionais conforme necessário. Consulte [LINK para a seção mais abaixo na página].
Dica: ao selecionar o portal onde está criando o usuário, insira apenas o subdomínio do portal. Por exemplo, se o portal for myportal.learnupon.com, insira myportal.
- Após o acionamento, selecione o símbolo de adição
na linha do Fluxo.
- Clique em Ação.
- Em Ação, procure e selecione Criar um grupo na LearnUpon.
- Em Rótulo, digite um nome para esta ação.
- Em título do Grupo, escolha $Registro > Nome ou digite {!$Record.Name}.
- No portal da LearnUpon (subdomínio) em que o grupo será criado, insira o subdomínio conforme necessário.
- Selecione Concluído para salvar as alterações da ação.
- Selecione Salvar para salvar o fluxo.
- Em Rótulo do fluxo, insira um nome para o fluxo e clique em Salvar para concluir.
Quando estiver pronto para usar o Fluxo, selecione Ativar.
Etapa 4: Testar o fluxo — criar um grupo na LearnUpon
Crie um grupo de teste na Salesforce a ser criado na LearnUpon por meio do fluxo.
- Na página inicial da Salesforce, selecione Grupos.
- Selecione Novo.
- Insira um Nome para o grupo.
- Defina um Tipo de acesso: Público ou Privado.
- Selecione Salvar e avançar.
- Opcional: faça upload de uma imagem para representar o grupo.
- Selecione Avançar.
- Selecione +Adicionar para adicionar usuários ao grupo.
- Defina se cada usuário será um Membro ou Gerente.
- Selecione Concluído.
Etapa 5: Confirmar se o novo grupo existe na LearnUpon
Para verificar se o processo está criando novos grupos:
- Na navegação principal do seu portal, vá para Grupos.
- Procure o nome do grupo para confirmar se ele aparece na LearnUpon.
Dados de grupo que você pode enviar da Salesforce para a LearnUpon
Como parte da criação da ação, você pode definir qualquer um dos seguintes campos sobre grupos na LearnUpon, com base nos dados da Salesforce:
- Descrição
- ID da conta da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
- ID de contato da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
- ID de usuário da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
- Sincronização SSO habilitada para este grupo
Documentação da Salesforce para referência
Consulte a documentação da Salesforce para obter orientação completa. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
Consulte: