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Coleção: Salesforce Flow

Elizabeth
  • Atualizado

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Resumo

Use o Salesforce Flow com a LearnUpon para criar processos automatizados de gerenciamento de contatos e usuários na LearnUpon.

A API da LearnUpon e a integração da Salesforce estão disponíveis dependendo do seu plano da LearnUpon.

Entre em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente para discutir seu plano.

O Salesforce Flow automatiza o trabalho de criar contas e detalhes de usuários, criar grupos e criar inscrições na LearnUpon, com base nos dados da Salesforce. Os fluxos podem simplificar o gerenciamento eficiente de um número grande de contas. Isso evita que os administradores tenham que repetir processos de rotina em 2 sistemas diferentes.

Os fluxos funcionam usando dados da Salesforce para acionar uma ação que acontece na LearnUpon. Eles não sincronizam dados da LearnUpon com a Salesforce.

Permissões de acesso

Todas essas tarefas exigem:

  • uma conta de administrador da Salesforce
  • uma conta de administrador da LearnUpon com todas as permissões de portal

Pré-requisitos

Antes de criar qualquer fluxo na Salesforce:

Salesforce Flows: visão geral

O Salesforce Flow é uma ferramenta poderosa para automatizar processos de negócios por meio de uma interface de arrastar e soltar, sem exigir habilidades de codificação. Os fluxos usam dados da Salesforce para criar usuários, grupos e inscrições na LearnUpon automaticamente.

Os fluxos são altamente personalizáveis e podem atender a uma ampla variedade de necessidades de processos.

Esses exemplos de fluxos da Salesforce seguem uma sequência semelhante:

  • inicie um novo fluxo acionado por registro
  • selecione um acionador com base em objetos e critérios da Salesforce
  • crie uma ação que acontecerá quando os objetos atenderem às condições
  • teste o fluxo com uma entrada de amostra na Salesforce
  • verifique os resultados na LearnUpon

Exemplo de fluxos da Salesforce

Os exemplos a seguir demonstram processos típicos da Salesforce e da LearnUpon que você pode automatizar com os fluxos. Use estes exemplos para criar Fluxos para Contatos, Usuários e Grupos da Salesforce no seu portal da LearnUpon.

Observação: Esses exemplos são para fins de referência. Crie fluxos usando critérios que funcionem melhor para sua organização.

Salesforce Flow: criar um usuário na LearnUpon

Crie automaticamente um usuário da Salesforce em um portal da LearnUpon quando uma opção específica aparecer na página Usuários da Salesforce.

Salesforce Flow: criar um usuário a partir de um contato da Salesforce

Crie automaticamente um contato da Salesforce em um portal da LearnUpon quando uma opção específica aparecer na página de Contato da Salesforce.

Salesforce Flow: criar um convite para o portal da LearnUpon

Convide automaticamente um contato da Salesforce para participar de um portal da LearnUpon quando um novo registro de contato for criado na Salesforce.

Salesforce Flow: criar um grupo na LearnUpon

Crie automaticamente um grupo em um portal da LearnUpon sempre que você criar ou editar um registro de grupo na Salesforce.

Salesforce Flow: criar uma associação a grupos na LearnUpon

Adicione automaticamente um contato da Salesforce a um grupo em um portal da LearnUpon quando um campo de texto da Salesforce contiver um valor específico.

Salesforce Flow: criar uma inscrição a partir de um contato da Salesforce

Crie automaticamente uma inscrição do contato da Salesforce em um curso na LearnUpon, sempre que você criar ou editar um registro de contato na Salesforce.

Salesforce Flows: adicionar um aluno a um plano de aprendizado

Atribua automaticamente usuários novos ou alterados da Salesforce a um plano de aprendizado, sempre que você criar ou editar um registro de usuário da Salesforce e um campo de texto for igual a um valor específico.

Documentação da Salesforce para referência

Os arquivos de ajuda da Salesforce explicam os fluxos em detalhes. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.

Consulte:

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