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Salesforce Flow: adicionar um aluno a um plano de aprendizado

Elizabeth
  • Atualizado

Resumo

Atribua automaticamente usuários novos ou alterados da Salesforce a um plano de aprendizado da LearnUpon, sempre que um registro de usuário da Salesforce contiver um valor específico. Nos termos da LearnUpon, esse processo também é chamado de criação de atribuição do plano de aprendizado.

O contato da Salesforce já deve existir no seu portal da LearnUpon com o mesmo endereço de e-mail que ele tem na Salesforce. Este fluxo não cria um novo aluno no portal.

A API da LearnUpon e a integração da Salesforce estão disponíveis dependendo do seu plano da LearnUpon.

Consulte Coleção: Salesforce Flow sobre permissões de acesso e pré-requisitos para esse processo.

Etapa 1: Localizar o ID do plano de aprendizado na LearnUpon

  1. Consulte Encontrar ajuda: localizar e copiar identificadores do seu portal > Localizar um ID de plano de aprendizado.
  2. Copie o ID do plano de aprendizado em um local seguro para referência.

A captura de tela a seguir mostra um exemplo do plano de aprendizado, com o ID destacado.

learning_path_id_in_url.png

Etapa 2: Criar o fluxo

  1. Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração (ícone de engrenagem gear_icon.png).
  2. Use a Localização rápida para pesquisar e abrir os Fluxos.
  3. Selecione Novo fluxo para abrir o recurso de Fluxos.

Etapa 3: Selecionar um acionador

Este fluxo de exemplo usa um acionador para criar ou atualizar um registro que tem um ID de usuário da LearnUpon, e inclui um objeto de Departamento com um valor de Recursos Humanos.

Use as condições do acionador que funcionam melhor para os fluxos da sua organização.

A captura de tela a seguir mostra o Novo fluxo, com Fluxo acionado por registro selecionado.

salesforce_new_flow_record_triggered_flow.png

  1. Selecione um acionador específico > Criar para começar a criar o fluxo.
  2. Em Objeto, selecione Contato.
  3. Em Configurar acionador, selecione Um registro é criado ou atualizado.
  4. Em Requisitos da condição, selecione Todas as condições são atendidas (E).
  5. Em Campo, localize e selecione o Objeto de departamento.
  6. Defina o Operador como É igual a.
  7. Em Valor, insira Recursos Humanos.
  8. Selecione Adicionar condição para adicionar o segundo critério.
  9. No segundo Campo, localize e selecione o ID de usuário da LU (LearnUponP__LU_User_ID__c).
  10. Defina o Operador como É nulo.
  11. Em Valor, insira Falso.
  12. Em Quando executar o fluxo para registros atualizados, selecione Sempre que um registro for atualizado e atender aos requisitos de condição.
  13. Em Otimizar o fluxo para:, selecione Ações e registros relacionados.
  14. Selecione Concluído para salvar.

Etapa 4: Criar a ação

Essa ação de adicionar um aluno existente a um plano de aprendizado, referindo-se ao ID ou ao nome do plano de aprendizado, é a resposta ao acionador no fluxo.

Esse fluxo não criará um novo usuário na LearnUpon, se o usuário ainda não existir.

Dica: ao selecionar o portal onde está criando o usuário, insira apenas o subdomínio do portal. Por exemplo, se o portal for myportal.learnupon.com, insira myportal.

  1. Na linha Fluxo, selecione o símbolo de adição plus_symbol_add_element.png.
  2. Clique em Ação.
  3. Em Ação, procure Criar inscrição no plano de aprendizado na LearnUpon.
  4. Em Rótulo, digite um nome para esta Ação.
  5. No portal da LearnUpon (subdomínio) em que o usuário será criado, insira o subdomínio conforme necessário.
  6. Em E-mail, selecione $Registro > Usuário > E-mail ou digite {!$Record.Email}.
  7. Em ID do plano de aprendizado, insira o ID do plano de aprendizado copiado do URL do portal, como visto na captura de tela anterior. Esse ID de exemplo é 21735.
  8. Selecione Concluído para salvar as alterações da Ação.
  9. Selecione Salvar para salvar o fluxo.
  10. No campo Rótulo do fluxo, insira um nome para o seu fluxo e clique em Salvar para concluir.

Quando estiver pronto para usar o Fluxo, selecione Ativar.

Etapa 5: Testar o fluxo — Criação de uma atribuição do plano de aprendizado do usuário da Salesforce na LearnUpon

Selecione um usuário de teste, defina suas informações de modo a atender aos critérios do fluxo, e adicione-o a um plano de aprendizado no portal.

  1. Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração.
  2. Em Localização rápida, procure e selecione Usuários.
  3. Na lista de usuários, selecione o Nome completo do usuário.
  4. Selecione Editar (ícone de lápis)
  5. Em Departamento, digite Recursos Humanos.
  6. Selecione Salvar para concluir a alteração.

Etapa 6: Confirmar se o fluxo atribui o usuário da Salesforce a um plano de aprendizado

Para verificar se o processo criou a atribuição do plano de aprendizado:

  1. Na navegação principal do seu portal, vá para Usuários.
  2. Use Pesquisar (lupa) para localizar e selecionar o contato cujos detalhes você editou.
  3. Selecione Inscrições.
  4. Selecione Planos de aprendizado.

Confirme se o usuário está atribuído ao plano de aprendizado especificado no fluxo da Salesforce.

Planos de aprendizado e dados do usuário que você pode enviar da Salesforce para a LearnUpon

Como parte da criação da ação, você pode definir qualquer um dos seguintes campos sobre planos de aprendizado e usuários na LearnUpon, com base nos dados da Salesforce:

  • Nome do Plano de Aprendizado: a ação exigiu um Nome do Plano de Aprendizado ou ID do Plano de Aprendizado
  • ID de usuário da LearnUpon (LearnUponP__LU_User_ID__c)
  • Inscrever novamente se já tiver concluído?
  • ID da conta da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
  • ID de contato da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
  • ID de usuário da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
  • Nome de usuário

Documentação da Salesforce para referência

Consulte a documentação da Salesforce para obter orientação completa. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.

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