Resumo
Use um fluxo da Salesforce para criar automaticamente uma inscrição em um curso na LearnUpon, sempre que você criar ou editar um registro de contato na Salesforce. Nos termos da LearnUpon, esse processo também é chamado de inscrever um aluno em um curso.
Neste exemplo, quando o contato da Salesforce tem um ID de usuário da LearnUpon e seu campo Departamento tem um valor de Finanças, o fluxo inscreve o contato em um curso em um portal da LearnUpon.
O contato da Salesforce já deve existir no seu portal da LearnUpon com o mesmo endereço de e-mail que ele tem na Salesforce. Este fluxo não cria um novo aluno no portal.
A API da LearnUpon e a integração da Salesforce estão disponíveis dependendo do seu plano da LearnUpon.
Consulte Coleção: Salesforce Flow sobre permissões de acesso e pré-requisitos para esse processo.
Etapa 1: Localizar o ID do curso na LearnUpon
- Consulte Encontrar ajuda: localizar e copiar identificadores do seu portal > Encontrar um ID do curso.
- Copie o ID do curso do URL em um local seguro para referência.
A captura de tela a seguir mostra um curso de exemplo com um ID de curso de 1475771.
Etapa 2: Criar o fluxo
- Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração (ícone de engrenagem
).
- Use a Localização rápida para pesquisar e abrir os Fluxos.
- Selecione Novo fluxo para abrir o recurso de Fluxos.
Etapa 3: Selecionar um acionador
Este fluxo de exemplo usa um acionador para criar ou atualizar um registro que tem um ID de usuário da LearnUpon, e inclui um objeto de Departamento com um valor de Finanças.
Use as condições do acionador que funcionam melhor para os fluxos da sua organização.
A captura de tela a seguir mostra o Novo fluxo, com Fluxo acionado por registro selecionado.
- Selecione um acionador específico > Criar para começar a criar o fluxo.
- Em Objeto, selecione Contato.
- Em Configurar acionador, selecione Um registro é criado ou atualizado.
- No campo Requisitos da condição, selecione Todas as condições são atendidas (E).
- No Campo, localize e selecione o objeto Departamento.
- Defina o Operador como É igual a.
- Em Valor, digite Finanças.
- Selecione Adicionar condição para adicionar o segundo critério.
- No segundo Campo, localize e selecione o ID de usuário da LU (LearnUponP__LU_User_ID__c).
- Defina o Operador como É nulo.
- Em Valor, insira Falso.
- Em Quando executar o fluxo para registros atualizados, selecione Sempre que um registro for atualizado e atender aos requisitos de condição.
- Em Otimizar o fluxo para:, selecione Ações e registros relacionados.
- Selecione Concluído para salvar.
Etapa 4: Criar a ação
Esta ação de inscrever um aluno existente em um curso, consultando o ID do curso da LearnUpon, é a resposta ao acionador no fluxo.
Usar o objeto LearnUponP__LU_User_ID__c confirma se este usuário já existe no portal da LearnUpon. Esse fluxo não criará um novo usuário na LearnUpon, se ele ainda não existir.
Dica: ao selecionar o portal onde está criando o usuário, insira apenas o subdomínio do portal. Por exemplo, se o portal for myportal.learnupon.com, insira myportal.
- Na linha Fluxo, selecione o símbolo de adição
.
- Em Rótulo, digite um nome para esta Ação.
- Em E-mail, selecione $Registro > Contato > E-mail ou digite {!$Record.Email}.
- No portal da LearnUpon (subdomínio) em que o usuário será criado, insira o subdomínio conforme necessário.
- Em ID do curso (o ID ou o Nome do curso deve ser especificado), digite o ID do curso (1475771).
- Selecione Concluído para salvar as alterações da Ação.
- Selecione Salvar para salvar o fluxo.
- No campo Rótulo do fluxo, insira um nome para o seu fluxo e clique em Salvar para concluir.
Quando estiver pronto para usar o Fluxo, selecione Ativar.
Etapa 5: Testar o fluxo — criar uma inscrição de contato na LearnUpon
Selecione um contato de teste e defina seus detalhes de modo que atendam aos critérios do fluxo para confirmar se está inscrito em um curso no portal.
- Na página inicial da Salesforce, selecione Contatos.
- Procure e selecione um contato específico.
- Selecione Detalhes.
- Em Departamento, selecione Editar (ícone de lápis).
- Digite Finanças.
- Selecione Salvar para concluir a alteração.
Etapa 6: Confirmar se a nova inscrição do contato existe na LearnUpon
Para verificar se o processo está criando a inscrição:
- Na navegação principal do seu portal, vá para Usuários.
- Use Pesquisar (lupa) para localizar e selecionar o contato cujos detalhes você editou.
- Em seu perfil, selecione Inscrições.
Confirme se você vê a inscrição correta listada.
Dados do usuário que você pode enviar da Salesforce para a LearnUpon
Como parte da criação da ação, você pode definir qualquer um dos seguintes campos sobre Contatos na LearnUpon, com base nos dados da Salesforce:
- Nome do curso: a ação requer um Nome ou ID do curso
- Inscrever novamente se já tiver concluído
- ID da conta da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
- ID de contato da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
- ID de usuário da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
- Nome de usuário
Documentação da Salesforce para referência
Consulte a documentação da Salesforce para obter orientação completa. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
Consulte: