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Salesforce Flow: criar uma associação a grupos na LearnUpon

Elizabeth
  • Atualizado

Resumo

Use um fluxo da Salesforce para adicionar contatos da Salesforce a um grupo da LearnUpon automaticamente em um portal da LearnUpon. Na LearnUpon, esse processo também é chamado de criação de associação a grupos (para um aluno).

Neste exemplo, quando o contato da Salesforce tem um ID de usuário da LearnUpon e seu campo de Departamento tem um valor de Finanças, o fluxo adiciona o contato a um grupo chamado de Contas em um portal da LearnUpon.

O contato da Salesforce já deve existir no seu portal da LearnUpon com o mesmo endereço de e-mail que ele tem na Salesforce. Este fluxo não cria um novo aluno no portal.

A API da LearnUpon e a integração da Salesforce estão disponíveis dependendo do seu plano da LearnUpon.

Consulte Coleção: Salesforce Flow sobre permissões de acesso e pré-requisitos para esse processo.

Etapa 1: Localizar o ID do grupo na LearnUpon

  1. Consulte Encontrar ajuda: localizar e copiar identificadores do seu portal > Encontrar um ID do grupo.
  2. Copie o ID do grupo do URL em um local seguro para referência.

A captura de tela a seguir mostra um grupo de exemplo chamado Contas com um ID de grupo de 22674.

sample_group_and_group_id.png

Etapa 2: Criar o fluxo

  1. Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração (ícone de engrenagem gear_icon.png).
  2. Use a localização rápida para pesquisar e abrir os fluxos.
  3. Selecione Novo fluxo para abrir o recurso de Fluxos.

Etapa 3: Selecionar um acionador

Este fluxo de exemplo usa um acionador para criar ou atualizar um registro que tem um ID de usuário da LearnUpon, e inclui um objeto de Departamento com um valor de Finanças.

Use as condições do acionador que funcionam melhor para os fluxos da sua organização.

A captura de tela a seguir mostra o Novo fluxo, com Fluxo acionado por registro selecionado.

salesforce_new_flow_record_triggered_flow.png

  1. Selecione um acionador específico > Criar para começar a criar o fluxo.
  2. Em Objeto, selecione Contato.
  3. Em Configurar acionador, selecione Um registro é criado ou atualizado.
  4. Em Requisitos da condição, selecione Todas as condições são atendidas (E).
  5. No Campo, localize e selecione o objeto Departamento.
  6. Defina o Operador como É igual a.
  7. Em Valor, digite Finanças.
  8. Selecione Adicionar condição para adicionar o segundo critério.
  9. No segundo Campo, localize e selecione o ID de usuário da LU (LearnUponP__LU_User_ID__c).
  10. Defina o Operador como É nulo.
  11. Em Valor, insira Falso.
  12. Em Quando executar o fluxo para registros atualizados, selecione Sempre que um registro for atualizado e atender aos requisitos de condição.
  13. Em Otimizar o fluxo para:, selecione Ações e registros relacionados.
  14. Selecione Concluído para salvar.

Etapa 4: Criar a ação

Essa ação de adicionar um aluno existente a um grupo, referindo-se ao ID ou ao nome do plano de aprendizado, é a resposta ao acionador no fluxo.

Usar o objeto LearnUponP__LU_User_ID__c confirma que este usuário já existe no portal da LearnUpon. Esse fluxo não criará um novo usuário na LearnUpon, se o usuário ainda não existir.

Dica: ao selecionar o portal onde está criando o usuário, insira apenas o subdomínio do portal. Por exemplo, se o portal for myportal.learnupon.com, insira myportal.

  1. Na linha Fluxo, selecione o símbolo de adição plus_symbol_add_element.png.
  2. Clique em Ação.
  3. Em Ação, procure Criar associação a grupos na LearnUpon.
  4. Em Rótulo, digite um nome para esta Ação.
  5. Em ID do grupo digite o ID do grupo da LearnUpon copiado do URL do portal, como visto na captura de tela anterior. Neste exemplo, o ID do grupo é 22674.
  6. No portal da LearnUpon (subdomínio) em que o usuário será criado, insira o subdomínio conforme necessário.
  7. Em ID de usuário da LearnUpon (LearnUponP__LU_User_ID__c) selecione $Registro > Contato > ID de usuário do LU ou insira {!$Record.LearnUponP__LU_User_ID__c}.
  8. Em Processar inscrições, selecione Verdadeiro ou insira {!$GlobalConstant.True}.
  9. Selecione Concluído para salvar as alterações da ação.
  10. Selecione Salvar para salvar o fluxo.
  11. No campo Rótulo do fluxo, insira um nome para o seu fluxo e clique em Salvar para concluir.

Quando estiver pronto para usar o Fluxo, selecione Ativar.

Etapa 5: Testar o fluxo — criar uma associação de grupo na LearnUpon

Selecione um contato de teste, defina seus detalhes de modo a atender às condições do fluxo e veja se o fluxo o adiciona a um grupo na LearnUpon.

  1. Na página inicial da Salesforce, selecione Contatos.
  2. Procure e selecione um Contato específico.
  3. Selecione Detalhes.
  4. Em Departamento, selecione Editar (ícone de lápis).
  5. Digite Finanças.
  6. Selecione Salvar para concluir a alteração.

Etapa 6: Confirmar se a nova associação ao grupo existe na LearnUpon

Para verificar se o processo adicionou o contato ao grupo da LearnUpon:

  1. Na navegação principal do seu portal, vá para Usuários.
  2. Use Pesquisar (lupa) para localizar e selecionar o contato cujos detalhes você editou.
  3. No perfil do contato, selecione Grupos.

Confirme se você vê o grupo listado.

Dados de grupo que você pode enviar da Salesforce para a LearnUpon

Como parte da criação da ação, você pode definir qualquer um dos seguintes campos sobre grupos na LearnUpon, com base nos dados da Salesforce:

  • ID da conta da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
  • ID de contato da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce
  • ID de usuário da Salesforce: apenas para registro de API na Salesforce

Documentação da Salesforce para referência

Consulte a documentação da Salesforce para obter orientação completa. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.

Consulte:

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