Resumo
Use um fluxo da Salesforce para convidar automaticamente um contato da Salesforce para um portal da LearnUpon, com base em qualquer acionador da Salesforce.
Neste exemplo, selecionar Criar na LearnUpon no Layout de contato da Salesforce aciona o convite para a LearnUpon.
A API da LearnUpon e a integração da Salesforce estão disponíveis dependendo do seu plano da LearnUpon.
Consulte Coleção: Salesforce Flow sobre permissões de acesso e pré-requisitos para esse processo.
Etapa 1: Criar o fluxo
- Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração (ícone de engrenagem
).
- Use a Localização rápida para pesquisar e abrir o Fluxo.
- Selecione Novo fluxo para abrir o recurso de Fluxos.
Etapa 2: Escolher um acionador
A captura de tela a seguir mostra o Novo fluxo, com Fluxo acionado por registro selecionado.
- Selecione um acionador específico > Criar para começar a criar o fluxo.
- Em Objeto, selecione Contato.
- Em Configurar acionador, escolha Um registro é criado.
- Em Definir condições de entrada, defina Requisitos de condição como Nenhum.
- Em Otimizar o fluxo para:, escolha Ações e registros relacionados.
- Selecione Concluído.
Etapa 3: Criar a ação
Essa ação de convidar um contato da Salesforce para um portal da LearnUpon é a resposta ao acionador no fluxo. Você deve pelo menos fornecer o nome do aluno, e-mail e ID de usuário da Salesforce para enviar o convite.
Dica: ao selecionar o portal onde está criando o usuário, insira apenas o subdomínio do portal. Por exemplo, se o portal for myportal.learnupon.com, insira myportal.
Você pode adicionar mais opções conforme necessário. Consulte [LINK para a seção mais abaixo na página]
- Selecione o símbolo de adição
na linha do Fluxo.
- Clique em Ação.
- Em Ação, procure e selecione Criar convite para o portal da LearnUpon.
- Em Rótulo, digite um nome para esta ação.
- Em E-mail, selecione $Registro > E-mail ou digite {!$Record.Email}.
- No portal da LearnUpon (subdomínio) em que o usuário será criado, insira o subdomínio conforme necessário.
- Em Nome, selecione $Registro > Nome ou digite {!$Record.FirstName}.
- Em Sobrenome, selecione $Registro > Sobrenome ou digite {!$Record.LastName}.
- Em ID de contato da Salesforce, selecione $Registro > ID do usuário ou digite {!$Record.Id}.
- Selecione Concluído para salvar as alterações da ação.
- Selecione Salvar para salvar o fluxo.
- Em Rótulo do fluxo, insira um nome para o seu fluxo e clique em Salvar para concluir.
Quando estiver pronto para usar o Fluxo, selecione Ativar.
Etapa 4: Testar o fluxo — criar o convite ao portal para um contato da Salesforce
Selecione um contato de teste na Salesforce e envie um convite para um portal da LearnUpon.
- Na página inicial da Salesforce, selecione Contatos.
- Selecione Novo.
- Em Saudação, escolha uma Saudação para o contato.
- Em Contato, informe:
- Nome
- Sobrenome
- qualquer outro detalhe de contato, conforme necessário
- Clique em Salvar para concluir.
Etapa 5: Confirmar se o convite para o portal existe na LearnUpon
Para verificar se o processo está criando novos convites a partir de Contatos:
- Faça login no seu portal da LearnUpon.
- Na navegação principal do seu portal, vá para Usuários.
- Pesquise em 1 de 2 áreas para confirmar se o convite existe, seja como um aluno ativo ou como pendente:
- use Pesquisar (lupa) para localizar o usuário por nome no portal. O contato será exibido em Usuários caso aceite o convite
- na navegação secundária, selecione Usuários pendentes para exibir convites aos quais os usuários ainda não responderam
Dados do contato da Salesforce que você pode enviar por meio de um convite para um portal da LearnUpon
Como parte da ação de convidar um contato da Salesforce para um portal da LearnUpon, você pode definir qualquer um dos seguintes campos na LearnUpon, com base nos dados da Salesforce:
- A conta expira em
yyyy-mm-dd - ID do grupo
- ID da conta da Salesforce, apenas para registro de API na Salesforce
- ID de usuário da Salesforce
- Tipo de usuário: o padrão é
Learner - Nome de usuário
Documentação da Salesforce para referência
Consulte a documentação da Salesforce para obter orientação completa. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
Consulte: