Resumo
Use um fluxo da Salesforce para criar um novo aluno na LearnUpon automaticamente a partir de um contato da Salesforce, com base em qualquer acionador da Salesforce.
Neste exemplo, a seleção de Criar na LearnUpon na página Layout de contato aciona a criação de uma nova conta da LearnUpon.
A API da LearnUpon e a integração da Salesforce estão disponíveis dependendo do seu plano da LearnUpon.
Consulte Coleção: Salesforce Flow sobre permissões de acesso e pré-requisitos para esse processo.
Etapa 1: Adicionar o objeto Criar na LearnUpon ao Layout da página de contato
- Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração (ícone de engrenagem
).
- Use a Localização rápida para pesquisar e abrir o Gerenciador de objetos.
- No Gerenciador de objetos, use a Localização rápida para pesquisar e abrir o Contato.
- Selecione Layouts de página.
- Selecione Layout de contato.
- No painel Layout de contato, selecione e arraste Criar na LearnUpon para a área de layout, onde ele for necessário.
- No painel Layout de contato, selecione Salvar.
As duas capturas de tela a seguir mostram como adicionar Criar na LearnUpon às Informações de contato.
Etapa 2: Criar o fluxo
- Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração.
- Use a Localização rápida para pesquisar e abrir o Fluxo.
- Selecione Novo fluxo para abrir o recurso de Fluxos.
Etapa 3: Escolher um acionador
A captura de tela a seguir mostra o Novo fluxo, com Fluxo acionado por registro selecionado.
- Selecione um acionador específico > Criar para começar a criar o fluxo.
- Em Objeto, selecione Contato.
- Em Configurar acionador, escolha Um registro é criado ou atualizado.
- Em Requisitos da condição, escolha Todas as condições são atendidas (E).
- Em Campo, localize e selecione LearnUponP__Create_in_LearnUpon__c (Criar na LearnUpon).
- Defina o Operador como É igual a.
- Em Valor, escolha GlobalConstant.True.
- Em Quando executar o fluxo para registros atualizados, escolha Sempre que um registro for atualizado e atender aos requisitos da condição.
- Em Otimizar o fluxo para:, escolha Ações e registros relacionados.
- Selecione Concluído.
Etapa 4: Adicionar um elemento Atualizar registro
Nesta etapa, a Salesforce insere automaticamente o nome da API no campo obrigatório.
- Na linha do Fluxo, selecione o símbolo de adição
para adicionar um elemento.
- Selecione Atualizar registro de acionamento.
- Em Rótulo, insira um nome para este processo (por exemplo: Desmarcar o elemento da caixa de seleção).
- Defina Como encontrar registros para atualizar e definir seus valores como Use o registro de contato que acionou o fluxo.
- Em Definir valores de campo para o registro de contato:
- defina o Campo como LearnUponP__Create_in_LearnUpon__c (Criar em LearnUpon)
- defina o Valor como Falso {!$GlobalConstant.False}
- Selecione Concluído para salvar o processo.
Etapa 5: Criar a ação
Esta ação de criar um novo aluno na LearnUpon é a resposta ao acionador no fluxo. Você deve fornecer pelo menos o nome de um aluno e o ID de usuário da Salesforce para uma nova conta.
Você pode adicionar mais opções conforme necessário. Consulte [LINK para a seção mais abaixo na página]
Dica: ao selecionar o portal onde está criando o usuário, insira apenas o subdomínio do portal. Por exemplo, se o portal for myportal.learnupon.com, insira myportal.
- Após o elemento Atualizar registro, selecione o símbolo de adição para adicionar outro elemento.
- Clique em Ação.
- Em Ação, procure e selecione Criar usuário na LearnUpon.
- Em Rótulo, digite um nome para esta ação.
- Em E-mail, selecione $Registro > E-mail ou digite {!$Record.Email}.
- No portal da LearnUpon (subdomínio) em que o usuário será criado, insira o subdomínio conforme necessário.
- Em Nome, selecione $Registro > Nome ou digite {!$Record.FirstName}.
- Em Sobrenome, selecione $Registro > Sobrenome ou digite {!$Record.LastName}.
- Em ID de contato da Salesforce, escolha $Registro > ID do usuário ou digite {!$Record.Id}.
- Selecione Concluído para salvar as alterações da ação.
- Selecione Salvar para salvar o fluxo.
- Em Rótulo do fluxo, insira um nome para o seu fluxo e clique em Salvar para concluir.
Quando estiver pronto para usar o Fluxo, selecione Ativar.
Etapa 6: Testar o fluxo — uso da caixa de seleção Criar na LearnUpon
Selecione um contato de teste na Salesforce para criar uma nova conta na LearnUpon.
- Na página inicial da Salesforce, selecione Contatos.
- Procure e selecione um contato específico.
- Selecione Detalhes.
- Localize Criar na LearnUpon.
- Selecione o lápis ao lado de Criar na LearnUpon para editá-lo.
- Marque a caixa de seleção Criar na LearnUpon.
- Selecione Salvar.
Etapa 7: Confirmar se a conta de usuário agora existe na LearnUpon
Para verificar se o fluxo está criando o contato da Salesforce como aluno na LearnUpon:
- Faça login no seu portal da LearnUpon.
- Na navegação principal do seu portal, vá para Usuários.
- Use Pesquisar (lupa) para localizar o usuário de teste da Salesforce.
Confirme se o contato da Salesforce agora existe no seu portal da LearnUpon.
Dados que você pode enviar da Salesforce para a LearnUpon
Como parte da ação de criar um contato da Salesforce como um aluno na LearnUpon, você pode definir qualquer um dos seguintes campos na LearnUpon, com base nos dados da Salesforce:
Esta é uma lista das outras opções disponíveis:
- A conta expira em
yyyy-mm-dd - O instrutor pode criar cursos
- O instrutor pode editar cursos que ele instrui
- Idioma, como código de idioma ISO
- Login ativado: o padrão é
True - O gerente pode inscrever alunos em cursos
- O gerente pode marcar os alunos como concluídos nas inscrições
- O gerente pode cancelar a inscrição de alunos nos cursos
- Tipo de associação: somente para portais com o Modo de associação ativado
- É necessário alterar a senha no primeiro login
- Senha
- ID da conta da Salesforce (usado somente para registro de API na Salesforce)
- ID de usuário da Salesforce
- Tipo de usuário: o padrão é
Learner - Nome de usuário
Documentação da Salesforce para referência
Consulte a documentação da Salesforce para obter orientação completa. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
Consulte: