Resumo
Use um fluxo da Salesforce para criar automaticamente um novo aluno na LearnUpon, com base em qualquer acionador da Salesforce.
Neste exemplo, selecionar Criar na LearnUpon no Layout de usuário da Salesforce aciona a criação da conta da LearnUpon.
A API da LearnUpon e a integração da Salesforce estão disponíveis dependendo do seu plano da LearnUpon.
Consulte Coleção: Salesforce Flow sobre permissões de acesso e pré-requisitos para esse processo.
Etapa 1: Adicionar o objeto Criar na LearnUpon ao Layout da página do usuário
- Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração (ícone de engrenagem).
- Use a Localização rápida para pesquisar e abrir o Gerenciador de objetos.
- No Gerenciador de objetos, use Pesquisar para localizar e abrir Usuário.
- Selecione Layouts da página do usuário.
- Selecione Layout do usuário.
- No painel Layout do usuário, selecione e arraste Criar na LearnUpon para a área de layout, onde for necessário.
- No painel Layout do usuário, selecione Salvar.
A captura de tela a seguir mostra a adição de Criar na LearnUpon às Informações adicionais após Detalhes do usuário.
Etapa 2: Criar o fluxo
- Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração.
- Use a Localização rápida para pesquisar e abrir os Fluxos.
- Selecione Novo fluxo para abrir o recurso de Fluxos.
Etapa 3: Escolher um acionador
A captura de tela a seguir mostra o Novo fluxo, com Fluxo acionado por registro selecionado.
- Selecione um acionador específico > Criar para começar a criar o fluxo.
- Em Objeto, selecione Usuário.
- Em Configurar acionador, selecione Um registro é criado ou atualizado.
- Em Requisitos da condição, selecione Todas as condições são atendidas (E).
- Em Campo, localize e selecione LearnUponP__Create_in_LearnUpon__c (Criar na LearnUpon).
- Defina o Operador como É igual a.
- Em Valor, escolha $GlobalConstant.True.
- Em Quando executar o fluxo para registros atualizados, selecione Sempre que um registro for atualizado e atender aos requisitos da condição.
- Em Otimizar o fluxo para:, selecione Ações e registros relacionados.
- Selecione Concluído para salvar.
Etapa 4: Adicionar um elemento Atualizar registro
- Na linha do Fluxo, selecione o símbolo de adição
para adicionar um elemento.
- Selecione Atualizar registro de acionamento.
- Em Rótulo, insira um nome para este processo (por exemplo: Desmarcar o elemento da caixa de seleção).
- Em Como encontrar registros para atualizar e definir seus valores, use a configuração padrão Use o registro de usuário que acionou o fluxo.
- Em Definir valores de campo para o Registro de usuário:
- defina o Campo como LearnUponP__Create_in_LearnUpon__c (Criar na LearnUpon)
- defina o Valor como Falso {!$GlobalConstant.False}
- Selecione Concluído para salvar o processo.
Etapa 5: Criar a ação
Esta ação de criar um aluno na LearnUpon é a resposta ao acionador no fluxo. Você deve fornecer pelo menos o nome de um aluno e o ID de usuário da Salesforce para uma nova conta.
Você pode adicionar mais opções conforme necessário. Consulte Dados que você pode enviar da Salesforce para a LearnUpon.
Dica: ao selecionar o portal onde está criando o usuário, insira apenas o subdomínio do portal. Por exemplo, se o portal for myportal.learnupon.com, insira myportal.
- Após o elemento Atualizar registro, selecione o símbolo de adição para adicionar outro elemento.
- Clique em Ação.
- Em Ação, procure e selecione Criar usuário na LearnUpon.
- Em Rótulo, digite um nome para esta ação.
- Em E-mail, selecione $Registro > E-mail ou digite {!$Record.Email}.
- No portal da LearnUpon (subdomínio) em que o usuário será criado, insira o subdomínio conforme necessário.
- Em Nome, selecione $Registro > Nome ou digite {!$Record.FirstName}.
- Em Sobrenome, selecione $Registro > Sobrenome ou digite {!$Record.LastName}.
- Em ID de usuário da Salesforce, selecione $Registro > ID do usuário ou digite {!$Record.Id}.
- Selecione Concluído para salvar as alterações da ação.
- Selecione Salvar para salvar o fluxo.
- Em Rótulo do fluxo, insira um nome para o seu fluxo e clique em Salvar para concluir.
Quando estiver pronto para usar o Fluxo, selecione Ativar.
Etapa 6: Testar o fluxo — uso da caixa de seleção Criar na LearnUpon
Selecione um usuário de teste na Salesforce para criar uma nova conta na LearnUpon.
- Na página inicial da Salesforce, selecione Configuração.
- Use Pesquisar para localizar e abrir Usuários.
- Selecione o nome de um usuário de teste.
- Selecione Editar.
- Localize e marque a caixa de seleção Criar na LearnUpon.
- Selecione Salvar.
Etapa 7: Confirmar se a conta de usuário agora existe na LearnUpon
Para verificar se o fluxo está criando o usuário da Salesforce como aluno na LearnUpon:
- Faça login no seu portal da LearnUpon.
- Na navegação principal, vá para Usuários.
- Use Pesquisar (lupa) para localizar o nome do usuário de teste da Salesforce.
Confirme se o usuário da Salesforce agora existe no seu portal da LearnUpon.
Dados que você pode enviar da Salesforce para a LearnUpon
Como parte da ação de criar um usuário da Salesforce como um novo aluno na LearnUpon, você pode definir qualquer um dos seguintes campos na LearnUpon, com base nos dados da Salesforce:
- A conta expira em
yyyy-mm-dd - O instrutor pode criar cursos
- O instrutor pode editar cursos que ele instrui
- Idioma, como código de idioma ISO
- Login ativado: o padrão é
True - O gerente pode inscrever alunos em cursos
- O gerente pode marcar os alunos como concluídos nas inscrições
- O gerente pode cancelar a inscrição de alunos nos cursos
- Tipo de associação: somente para portais com o Modo de associação ativado
- É necessário alterar a senha no primeiro login
- Senha
- ID da conta da Salesforce, apenas para registro de API na Salesforce
- ID de contato da Salesforce
- Tipo de usuário: o padrão é
Learner - Nome de usuário
Documentação da Salesforce para referência
Consulte a documentação da Salesforce para obter orientação completa. A LearnUpon não é responsável por conteúdo fora deste site.
Consulte: